武藏出院后，命三浦接管宪兵队。
阿承回来和华明翰见面。阿承不明白为什么大冢清的车被炸了。华明翰预计武藏会这样做。当他到达陆军医院时，武藏已经逃走了。
与此同时，宪兵队遭到身份不明的人袭击，密室内隐藏的部件全部被盗，三浦命令封锁这一消息，全力搜寻华明翰。
武藏专注于陈继承的别墅，决定从那里找到华兴社的下落。此时，军方要求他召开紧急的军事会议，由于苏南茅山新四军的扩大，军方要求武藏配合清理和镇压行动。会议结束后，武藏试图询问三浦寿辰钟的安全问题。三浦发誓它非常安全，并保存在宪兵的保险箱里，武藏暗自笑了起来。
日军聚集了一个师团和两个伪军大队进攻新四军根据地。唐雄飞接到上级的命令，要求他们摧毁日军的行李供应。然而，他的行动队人员不足。刘成希望华明翰的华兴社能帮忙。随后，华明翰带阿福去吴松支援。
刘成调查发现，日军的战备材料存放在炮台湾码头仓库，但那里的管理非常严格。一个中队的日军守卫，甚至日本人自己送水送饭。不用说，很难接近。华明翰得知附近有一个日本雷达指挥中心。他决定假装在这里吸引仓库的守军，然后集中火力迅速攻击仓库。
华明翰带领十人准备袭击雷达站。阿福设置了一个路障来阻止日本摩托车。华明翰和阿福穿上日本服装，顺利进入雷达站。华明翰杀死了守卫，潜入了调度室。阿福把炸药一个接一个地放好了。随后，华明翰打电话给三浦，声称雷达站遭到袭击并要求支持。三浦立即带领宪兵队前往。
武藏发现阿承在别墅里进出出，他命令青田捣毁军统电台，拿回密码本。
唐雄飞率领新四军在仓库附近待命。看到三浦出发后，他们切断电话线，开始猛烈轰炸仓库。唐雄飞率领新四军增援部队吸引日军注意力。刘成带领人们占领制高点，找到了油库的位置。三浦听到炮声，率领宪兵拼命抵抗，却被打得一塌糊涂。最后，唐雄飞炸毁了仓库。
在调度中心，华明翰指挥大和号和日经丸在海上相撞。阿福杀死了增援的魔鬼。临走前，他们炸毁了指挥中心，顺利离开。他们很快与唐雄飞见面，并将新四军的增援部队送走。
当三浦得知这些消息时，他非常生气。看到一个面目全非的仓库和一个几乎瘫痪的指挥中心，他想自杀，但被他的手下拦住了，然后三浦被关进了监狱。武藏得到这些消息，非常生气。他向指挥官要求三浦立功，并亲自去监狱接他，命令他尽最大努力消灭华明翰。
