华明翰抱怨唐雄飞为什么不叫醒自己。当华明翰带领球队到达时，谭部长已经被俘，他们紧紧追赶。天渐渐黑了，武藏命令人们点燃几堆篝火。华明翰猜测这些一定是烟幕弹，是为了减缓他们的追求而设定的谜团。华明翰决定绕过篝火继续追逐，很快发现武藏在一座破庙里。
武藏决定用谭部长交换天权。阿福调查发现，武藏的临时指挥所在破庙里，周围是奇雷，后面是悬崖，前面是山梁。进攻破庙只有一条路。华明翰命令阿福从后面潜入破庙救谭部长。阿成已经进入预定地点。华明翰准备直接从后山进入破庙，唐雄飞负责支持。
战斗开始时，他们的士兵分为三条路进攻破庙。阿福进去后，他发现没有人。他很快就退出了。华明翰只发现了几名通讯士兵。武藏让他们告诉华明翰，让他带着天权去徐村交换谭部长。阿成非常生气，想杀死囚犯。唐雄飞拦住了他。
华明翰和唐雄飞商量，他和阿福、阿承连夜赶回上海，毁掉寿辰钟，然后赶回武藏交换。
由于武藏的多疑和电台的破坏，他不可能在短时间内联系三浦，也不可能知道上海发生了什么。
华明翰回到上海见刘成，得知武藏官邸只有青田留守，华明翰和阿福连夜潜入武藏官邸，阿成接待，他们发现官邸守卫很松懈，阿福很快打开保险箱，华明翰觉得不正常，他让阿福检查是否有机关，发现保险箱里有炸弹，但里面没有生日钟。当他们不知所措时，阿福突然发现了皇帝的大照片，华明翰灵机一动。果然，照片后面发现了一个保险箱，寿辰钟藏在里面。他们把它包起来，交给了墙外的阿成。他们三个一起离开了武藏的官邸。
在路上，华明翰觉得部件不对劲，发现他们得到的也是假的，现在显然已经太晚了，他们不得不再做一次计划。
武藏准备了炸药。他决定交换红色和蓝色的引线。他之间加了一根隐藏的铜丝。他把炸弹放在车里。当华明翰来交换时，他一举歼灭了它们。
当青田发现假生日钟被盗时，他立即向武藏报告。华明翰猜到青田一定知道生日钟的藏身之处。他让刘成准备两套日军制服。他亲自来找程子卿借炸药，恳求他安排离开上海。
华明翰先打电话给青田，让他立即赶到宪兵队。出乎意料的是，三浦已经约他出去了。当他们看到青田离开时，华明翰和阿福冒充军队的人大摇大摆地进入了官邸。阿福很快就把定时炸弹放好了，而阿成在官邸外墙上也装满了炸药。华明翰听到阿福撤退的信号，一起离开了官邸。
很快，官邸被炸毁，突然火了。青田得到消息。他匆匆回来了。华明翰一直在外面等着。当他们看到青田回到官邸时，阿福炸掉了青田的车。当三浦到达时，官邸变成了废墟，他们立即赶上了华明翰。
他们从程子卿那里拿到了特别的通行证，成功地离开了上海。
