兰亭舒看到了新的老雷队长，领导派老雷接替苦竹同志的工作，领导行动队，兰亭舒告诉老雷，她已经拿出苦竹藏部件——玉衡，老雷让她暂时保管，首先想办法救唐雄飞，兰亭舒知道华明翰也试图救唐雄飞，老雷决定配合华明翰救援计划，同时设置辅助计划，防止华明翰计划失败。
宁丹安排阿承、阿福、小白进入戏班，而阿承则安排在戏班接电线。
上杉不想失去巡逻室的支持，让任欣考虑用姜探长代替唐雄飞。任欣给姜探长带来了一个叫上林的助手，目前在巡逻室政治办公室工作。
上林开始跟踪华明翰，看到他偷偷藏了一份文件。当华明翰离开时，姜探长和上林来到华明翰的办公室，拍下了这些信息，并把它们交给了上杉。出乎意料的是，华明翰在他们离开后不久就撕毁了这份文件。
上杉决定与沈公馆联合行动。如果成功，功劳是一门特殊的课。如果失败，沈逸夫将承担责任。
三浦仍在严惩唐雄飞，大冢清决定今晚在井户面前杀死唐雄飞，
华明翰决定参加三浦的中秋晚会。兰亭舒提醒他今晚会下雨。华明翰正想利用这场雷雨。他离开后，兰亭舒在华明翰的皮带上发现了藏东西的设计。她找到了华明翰的记事本。
老雷他们也准备出发了。老雷告诉大家不要恋战，救出唐雄飞后马上离开。老雷把原来的德国毛瑟枪给了大刘，因为他的枪法最好。
中秋晚会即将开始。华明翰如约来了，黄麻子带人来了。他让老五带人去野人谷。拿到东西后，他去见老五。没想到，老五遇到刁队长带人来了，全部歼灭。老五幸免于难，偷偷逃走了。
晚会开始时，舞台上的人们正在表演《震潭州》。精彩的表演赢得了观众的欢呼。美惠子来到三浦。华明翰认出了她，坐在华明翰旁边。
华明翰知道三浦是京剧票友，于是趁机鼓励三浦和他一起上台表演震潭州。三浦答应马上进去准备。这时，老雷和他们已经悄悄潜入宪兵队。
唐雄飞趁机勒死老马，鬼子听到消息，把唐雄飞捆起来。
三浦和华明翰一出现在舞台上，灯就突然熄灭了，一片哗然。三浦认为是电击造成的短路。大冢命令他尽快找到供电组检查电路，这样井户就不能开玩笑了。
华明翰来到后台，告诉大家按计划进行。阿成未来修电路的日军将被杀。黄麻子带人到墙外。他们把炸弹扔进仓库，吸引三浦。晚会现场突然大放异彩，但井户命令上山原地不动，因为这是三浦的地盘，让他们处理。
华明翰趁乱来到牢房，杀死了看守的日军。他们也来到了牢房，但没有看到唐雄飞的踪迹。
大雨中，三浦带人马不停蹄地追黄麻子。华明翰和小白已经准备好炸药，在墙上开了一个大洞。爆炸声被轰隆隆的雷声和枪声掩盖，根本听不见。不幸的是，爆炸碰巧触动了毒气弹，大量毒气喷涌而出。他们屏住呼吸，进入密室。看到毒气越来越多，已经蔓延到整个房间。在最后一刻，华明翰终于打开了保险箱，成功地把天枢带走了。他让小白把天枢带出去，然后回到监狱救人。
这时，老雷发现了被绑起来的唐雄飞。老雷打开老房子，救了唐雄飞。唐雄飞也想救他的朋友。老雷命令他先和刘一起去，然后他去救人。
黄麻子一路撤退山沟，三浦认为穷寇莫追，他们撤退宪兵队。
华明翰回到监狱，没有找到唐雄飞，他不得不撤退。这时，魔鬼看到了华明翰，开始向他疯狂地射击，老雷他们来帮忙，他们一起撤退了。宁丹埋伏在屋顶上杀死了追赶他们的魔鬼，
老雷和华明翰来到安全区，华明翰感谢老雷的救援，并同意有期，然后大家分开。
这时，唐雄飞和大刘也遇到了鬼子的追击，他们奋力拼搏，将鬼子全部杀死，安全撤退。
黄麻子走到半路又回来了。他担心华明翰会吞下他的零件。这时，华明翰来到约定的地方，却看到黄麻子回来了。他一直在分东西。小白不同意。华明翰拿出阿福的假天权给黄麻子。黄麻子很满意，赶往野人谷。华明翰让小白先带着天枢离开，他又回到了原来的路上。
当兰亭舒看到华明翰的记事本时，她也匆匆赶来，正好看到华明翰在和鬼子打交道，兰亭舒给他送了防弹衣，华明翰很感动。
黄麻子来约定地点和老五见面，发现没有人，但地上有血。当他们准备离开时，他们遭到了刁队长的攻击。黄麻子被打得一塌糊涂，逃跑了。恐慌之后，天权掉在了地上。他想回去检查，但对方的火力太猛了，他不得不放弃。刁队长趁机捡起天权，交给松本。松本欣喜若狂，命令大家撤退。
兰亭舒和华明翰继续鬼子周旋，他们边打边撤，这时，高乙和小泽也来了。
