农历腊月二十九日，方志敏安排大家在农协茶话会上迅速确认参加第一届农代会的全国代表，利用农代会打击段锡鹏和AB团，严格做好保密工作。
新年工作后的第一天，段锡鹏例行向农业协会表示慰问。方志敏通知他三天后召开第一届农业代表大会。他已向国民党中央农业部和省党部报告并获得批准。春节前，有100多名嘉宾通知了各省的代表和邀请。现在他们已经陆续抵达南昌。晚上，他将举行农业代表大会预备会议。欢迎段锡鹏参加。没想到方志敏打了他一个措手不及，气得脸都绿了。
蒋介石看到方志敏的邀请，非常生气，立即安排段锡朋友邀请方志敏一起吃饭，测试是否有恢复的空间。方志敏以参加预备会议为由拒绝了蒋介石的邀请。蒋介石明白，方志敏召开省农业代表大会的目的是成立省农业协会，所以他决定亲自参加会议，在决定关键时刻再次圈定，掌握农业协会的领导权。
在第一次农民代表大会召开的第七天，方志敏作了总结发言，并明确了农业协会委员的选举方法。蒋介石秘密安排段锡鹏贿赂代表，并截获了农业委员会的信。很快，方志敏和农业协会的许多同志收到了中央农业委员会的信，指示他们选举国民党担任农业协会委员。显然，这些信是伪造的，方志敏决定计划。
在宣金山的帮助下，方志敏收到了武汉农业委员会的信，毛泽东作出了重要指示：坚决反对蒋介石圈定农业协会委员，宁愿使农业协会会议不成功，也不愿屈服于圈定方法。在得到毛泽东的指示后，方志敏感到坚定。面对国民党收购与会者，他计划向约翰寻求帮助。
选举当天，约翰带着许多记者聚集在会场门口，苗也前来支持爱国学生，要求公平公正地选举。几位受贿代表被会议通知取消资格，来找段锡朋处理，段锡朋不理会。会上，段锡鹏和方志敏首先发表了竞赛演讲。双方都提到，就职后，他们将有效地为人民服务，为人民而战。方志敏甚至提到，他们的目标是一致的。段锡朋以为稳操胜券，没想到投票结果是方志敏当选为农协常务委员兼秘书长。此后，由共产党人组成的江西省农民协会正式成立。它彻底粉碎了蒋介石试图贿赂和圈定领导权的阴谋。方志敏向中央报告说，国民党散布了用手枪杀死他的谣言。他并不害怕。他相信黑暗势力无法战胜人民聚集的正直。
苗组织爱国学生在街上游行，提出了反对蒋介石专制独裁、提高党权、坚持民权的口号。蒋介石认定北阀战争期间秘密开展两党工作的人为乱党，下令清除。刘九峰建议方志敏适当停止对蒋介石的斗争，不要因为一时冲动而分裂国共。方志敏主张用工人运动、农民运动和学生运动站在政治和人民潮流的前沿，将蒋介石赶出南昌。
段锡朋建议蒋介石用军事力量开辟新局面。蒋介石考虑在南京设立另一个国民党中央。段锡朋认为这是个好主意，但在离开之前，蒋介石默许让工人和学生体育领导品尝AB团的力量。
段锡鹏下令逮捕十几名爱国学生。苗正要组织学生示威，但学校通知他们开除学籍。原来他们的校长是AB团的成员。苗离开学校后，来到大章旅社。方志敏已经提前得到消息，要求旅社同志为她安排工作。听秋蓉说胡德兰和邵书记结婚了，羡慕恋人结婚。
为了培养军事干部，朱德来南昌当军官教育团。他来到大章旅社，邀请方志敏给学生们讲农民运动，方志敏欣然同意。朱德离开后，方志敏亲自做饭，安慰她被学校解雇并不是一件坏事。她可以早点开始革命工作。他也被一名欺负穷学生的校长解雇了。他从中获得了一个经验，只要斗争结束，他就会赢。秋蓉见两个卿卿我我，提出抗议汇报工作，方志敏轻笑着听秋蓉汇报漆工镇农协运动成果。
