毛泽东和彭派祝贺方志敏请愿成功。方志敏祝贺毛泽东发表了《湖南农民体育调查报告》。他感受到了深入分析农民体育在革命中的重要作用和武装农民的必要性。毛泽东认为，只有建立自己的武装力量，农民才能真正有发言权。现在国共革命鱼龙混杂，蒋介石凭借国民革命军总司令一跃成为国民党最重要的力量，他把共产党视为眼中钉。方志敏还听说江浙财团虞洽卿给了蒋介石一大笔军费开支，因此蒋介石下一步将与国民党左派彻底决裂。毛泽东计划尽快建议中央政府迅速发展农民武装力量。
陈独秀在武汉组织了党内会议，严厉批评毛泽东写农民体育调查报告的做法过于过分。他明确表示，他对国民党的态度应该适应和容忍整体情况。毛泽东没有参加这次会议。另一方面，在武汉抚养院会议上，方志敏强烈呼吁大家深入研究毛泽东的调查报告，指出它将对全国农民运动起到强烈的冲击作用。
方志敏在武汉争取权益的同时，邵式平组织农业协会人员领导南昌市民游行。1927年4月5日，段锡鹏到上海向蒋介石报告，江西省党支部被摧毁，程天放等七人全部被捕。蒋介石指示他时机不成熟，应该继续忍受。
在中央农民体育研讨会正式开学之日，方志敏告诉学生们，未来的中国革命必须是农民的体育运动。他呼吁大家深入研究毛泽东撰写的湖南农民体育调查报告，对农民革命和农村建设具有深远的意义。方志敏委托毛泽东让149名学生像炸弹一样炸毁江西农民体育，让他们继续走在全国革命的前列！
方志敏回到南昌，得知朱培德现任江西省主席，老同学朱德担任南昌市公安局局长。他告诉邵式平，朱德是他自己的人，他有利于他们在江西工作。苗很高兴方志敏的回来，告诉他他已经是党部的交通员了。
1927年4月12日，蒋介石在上海发动了震惊中外的四一二反革命政变。大量工人、农民和共产党数百人被捕杀害，上海血流成河。与此同时，广州也发生了反革命政变，逮捕了2000多人，杀害了600多人。江苏、浙江等地也以清党的名义屠杀了共产党和爱国者，李大钊和其他19名革命者英勇就义。此时，江西省党部工人部长也被杀。刘九峰告诉大家，蒋介石已经成立了南京国民政府，公开反对武汉国民政府，破坏了国共合作。毫无疑问，他刽子手的脸已经暴露出来了。蒋介石拘留了郭沫若写的请蒋武文。方志敏计划利用朱培德的共同之心，动员当地农业协会组织游行示威，号召农民自卫军坚持斗争，为牺牲的同志报仇。
蒋介石发布了通行证令，毛泽东、方志敏、郭沫若等200人都在通行证之列。方志敏决定走水路参加党中央会议，安排农业协会的工作或回到豫章旅社的秘密据点。晚上，担心志敏的安全，主动提出和他一起去，方志敏不怕礼貌地拒绝。
1927年，陈独秀组织了中国共产党第五次全国代表大会。他在会上提出，无产不需要武装和政治斗争，需要经济斗争，建议向西北发展。方志敏当场反驳了党中央在四一二反革命政变中的错误路线。彭派指出，陈独秀犯了右倾机会主义错误，忽视了与资产阶级争取领导权的必要性。毛泽东提出，中国革命不能忽视农民运动的巨大作用，应迅速加强农民武装斗争。陈独秀认为，正是因为中国共产党成立六年，蒋介石才激怒了自己的革命。他相信中国会建立一个苏联社会主义国家！在共产国际的支持下，陈独秀当选为中共中央委员会总书记。他否决了毛泽东加快农民运动的建议，并立即解决了农民的土地问题。
晚上，方志敏和毛泽东谈了一整夜。他决定执行毛泽东武装农民运动的建议，利用朱培德在江西的机会加强革命武装。毛泽东告诉他消除干扰，拯救江西和全国的革命成果。1927年5月11日，方志敏在武汉长江码头告别了毛泽东。他们再也没有机会重聚了。
蒋介石离开南昌后，继续迫害共产党人和国民党左派，中共南昌领导机关被迫再次转入地下。AB团关闭工会农会，疯狂追杀共产党人。现任农业协会负责人江宗海死亡。黄开祥向方志敏报告说，益阳农业协会已经恢复。方志敏指示他的敌人在他们反抗的地方进攻。
蒋介石从南京给朱培德发了委任书，任命他为南京政府的政府委员，朱培德不屑一顾。此时，李宗仁也从广州来见朱培德。见到他后，朱培德安排下属到武汉说服王精卫和唐生智：一旦宁汉发生内讧，北洋军阀将不可避免地复兴，革命同志将一起死去。方志敏担心朱培德和李宗仁会后会达成默契。很快，王精卫听从了朱培德的劝诫，并在与蒋介石通电话后决定继续北阀。朱培德也达到了目的，在武汉南京都有一席之地。这时，蒋介石派人给朱培德义结金兰，并送去了一盒贵重的会议礼物。此时，刘九峰和方志敏不由自主地担心，来自世界各地的农民自卫军运动会激怒了国民右派，使朱培德干预了此事。
果然，蒋介石多次打电话给朱培德，要求朱培德释放程天放等人，并迅速分享。朱培德认为，目前宁汉对立，这些人不能放手。他下令在监狱里优待这些罪犯，不得罪共产党，等待变化。
方志敏得到宣金山的信息，AB团接到朱培德的通知，将完全封锁豫章大酒店。他知道以王精卫为首的武汉国民政府和以蒋介石为首的南京国民政府已经合流。朱德也来通知方志敏，朱培德可能会反目成仇，提前准备转移。
组织安排缪细到武汉工作，方志敏怕不同意，安排邵式平做她的工作。中央派来的罗亦农到达南昌，传达了两个指示：一是将中国共产党江西省委改为中国共产党江西省委，由罗亦农担任书记。二是确保南昌全市同志的人身安全，必要时让他们撤离南昌。罗亦农指示南昌地委今后将工作转入地下。陈独秀已被停职。由于大量革命同志被关押在那里，方志敏安排邵式平组织农民革命军攻打益阳和横峰。
