朱培德得知朱德最近与国民革命军中的何龙和叶挺关系密切，预感自己会有大动作，于是以休养的名义离开南昌，给共产党一个顺水人情。
1927年8月1日凌晨，在周恩来、何龙、朱德等人的领导下，中共联合国民党左派发动武装反对国民党右派起义，开启了中国共产党独立领导武装革命、创建革命军队的序幕，历史上被称为南昌起义。此后，方志敏在赣西组织了农业运输，并成立了武装队。
8月7日，中共中央政治局在汉口召开了历史上著名的八七会议，批评陈独秀右倾主义错误，撤销总书记职务。毛泽东在会议上指出，只有枪杆才能发射政权。要赢得中国革命，我们必须关注军事和农民土地。八七会议确定了中国共产党以土地革命和武装起义为新时期的总体政策，并将秋收起义作为当时党的主要任务。
在方志敏的指导下，许多农民加入了党组织，横峰农民革命队伍不断壮大。邵式平来到横峰，传达党中央八七会议精神。方志敏得知中央正在计划组织秋收起义，相信星星之火可以燎原。很快，由湘赣等地毛泽东等人领导的秋收起义开始了。此后，中国共产党开始在农村开展游击战争，建立革命根据地。这是继南昌起义后，中国共产党领导的又一次武装革命，中国革命开始了又一个新的起点。
在秋收起义的鼓励下，方志敏得知毛泽东正在带领军队攻打长沙，于是决定组织益阳横峰起义，主动改变四一二后党组织被动挨打的局面。方志敏安排邵式平等人积极为益阳和横峰起义做准备，他要去鄱阳借东风。
鄱阳县政府，县长宋德表彰纪团副镇压共产党，承诺如果他帮助自己镇压鄱阳新共产党，他可以取代李新汉担任警察团长。为了表达他的诚意，宋德还给了纪团副一大笔劳动力费。晚上，鄱阳市中共组织负责人葛赣与纪团副秘密接头。纪团副的另一个身份是中共地下党员。葛赣批评纪团副不应该让他的手下白天开枪杀人。纪团副以获得敌人信任为由为自己开脱。他得知地下党将于下个月3日召开会议，并记在心里。
方志敏化名为李祥松。到达鄱阳后，他成功地接待了涿阳警卫团团长李新汉。李新汉是涿阳地委会的成员。他向方志敏报告说，赣北特委因叛徒出卖受到重创，现活动已转移到地下。地委会成员纪律团副现已被宋德拉拢，态度模糊。现在鄱阳警卫团和民团属于他自己的管辖范围。方志敏告诉他，他去鄱阳的两个目的，一个是除了判徒，另一个是请新汉帮忙做枪支弹药。
葛赣组织鄱阳党员召开秘密会议。苗敏在外面发现许多便衣间谍后，大声唱歌和警告。在与会者的疏散过程中，纪团副假装释放葛赣，但他背后开了一把黑枪。苗敏看到了警察局护送的场景。
李新汉得知两名地下党同志被捕，迫不及待地想和宋德、纪团副来到监狱。他看到苗敏被拘留。她化名为李祥贞。她因在逮捕共产党时与警察团发生冲突而被拘留。李新汉建议宋德释放李祥贞，宋德有400个海洋条件。三人离开时，苗敏灵机一动，大声向纪团副喊道，她在院子里看到他杀人。
晚上听了李新汉的报告后，方志敏指示他找出叛徒。他得知李祥贞也被拘留，告诉李新汉苗敏的真实身份，并提醒他暂时不要惊吓蛇。
第二天，宋德答应纪团福他帮自己运送一批物资后，给他警备团长的位置，现在需要把李新汉的队伍都调出来。晚上，李新汉把缪敏在监狱里的话传达给方志敏后，他们分析了宋德当时的命令是活着的，宋德杀了葛赣，这足以证明他是党内的叛徒。得知纪团副准备押运宋德私人物资，方志敏抽调兵力架空李新汉，便想出了万全之策。
李新汉依计而行。第二天请纪团副喝酒，直言不讳地了解了他与宋德的交易，并知道他的真实身份是共产党，但已经背叛了他的组织。他有机会让纪德副保护自己的生命，平步青云。李新汉说，他是朱省长派来鄱阳的。除了制衡宋德，另一项任务是为国家选拔人才。几天后，朱省长的特使会亲自来到鄱阳，届时他会推荐纪德副。之后，李新汉故意窃取特使来鄱阳的伪造“秘密文件”，让纪团副警卫向他报告。
晚上，李新汉佩服方志敏的策略是一箭三雕，既能没收宋德的不义之财，又能消除党内的叛逆。
