面对日军侵华战争和国民党50万兵力围剿，为缓解中央苏区压力，中共中央委派寻淮洲组成中国工农红军抗日先遣队，向闽浙赣皖前进。
在国民党会议上，蒋介石大发雷霆，愤怒地包围了中央苏区50万军队。他不仅失败了，还出现了一支北上抗日先遣队。现在中央苏维埃政府和抗日红军联合发布的抗日宣言简直就是打国民党的脸。他得知22岁的淮洲率领6000多人北上抗日先遣队，从瑞金出发，经福建陆续转战闽东闽北。转到浙西后，他遇到了浙江保安三团的激战，杀死了300多人，活捉了庆元县长。途中，他征服了几个县，然后派王补充一次旅行来增援。结果，由于皖赣红军独立师的增援，北上抗日先遣队逃脱了。蒋介石对共产党的愤怒和当年北阀时期的东征军一样顽强。刘在参加北阀军时断了胳膊，带他去苏联治疗，但现在他已经成为共产党的将军。这一次，蒋介石制定了全面消灭共党的铁桶计划。
中央军事革命委员会电令:红七军团与新红十军合编为新红十军团，曾洪易担任赣东北省委书记兼政委，方志敏为军区司令员，前赣东北新红十军军长刘成为红十军团团长。政委乐少华和参谋长苏宇命令迅速前往浙西，以牵引敌人的力量，确保红军主力的顺利转移。
晚上，方志敏遗憾地告诉苗敏，他建议中央政府到安徽南部开辟一个大基地，但中央政府的指示是让他带军队到浙江西部。苗敏忍不住哭了起来。她知道那是面对敌人的大部队。方志敏一如既往地坚决执行中央政府的命令。苗敏知道方志敏很危险，拥抱了他的爱人，哭了起来。
在中国革命委员会会议上，中央政府根据项和年带来的信息了解到，蒋介石将动员150万军队，几架大炮和飞机，一个5公里的碉堡，并在瑞金共同击败红军，计划在小范围内压迫主力军进行决战。目前，他们正在苏区周围占领地盘，计划在一个月内彻底消灭中央苏区的红军。在敌人的铁桶关闭之前，朱德下令中央红军冲出包围圈。共产国际同意中央红军的战略转移。革命委员会命令周围的根据地涉及敌人的主要力量。配合中央红军战略转移。
会后，朱德向毛泽东传达了会议精神。中央红军准备在湖南、湖北、西部与第二、第六军团会面。毛泽东得知派方志敏率领抗日先遣队约束敌人，叹了口气，只有他才能承担这一重大责任。他非常担心方志敏的安全。朱德建议毛泽东在下一次旅行中发表更多意见。很快，在江西东北苏区战场上，匡龙海、方秋荣与抗日先遣队苏宇、淮洲成功会面。
1933年5月至1934年10月，蒋介石调动100万兵力围剿中央苏区。经过一年多的艰苦奋斗，中央红军未能取得反围剿胜利。1934年10月，毛泽东、朱德率领红军五大军团和中央机关8.6万人，从瑞金等地向湘鄂西推进，开始了伟大而艰苦的长征。
国民党按照铁桶计划接近苏区后，发现红军主力已经转移。蒋介石以为自己赢了，后来发现红军向西，不是战术调整，而是战略转移，不是南下反击，而是西进突破。直到那时，他才意识到有人泄露了自己的情报。现在共产党军队已经突破了第一道防线。蒋介石命令立即修建第二道和第三道防线，使共产党军队难以飞翔。
方志敏看到抗日先遣队陷入困境，安排苗敏和秋荣组织妇女动员村民向先遣队捐赠衣服。苗敏还拿出方志敏的衣服和鞋子捐赠。宣金山回来给方志敏发了一封信。顺便说一句，他来看春兰。他把在战场上获得的军事成就作为嫁给春兰的聘礼。周父亲同意他们的婚姻，称赞金山说军事成就比金山银山更有价值。
方志敏接到中国革命委员会的电报，要求红十军在三天内合并为红十军团，并宣布了红十军团干部的任命，要求红十军团接受中央军区项英的指挥。曾洪易嘲笑项英本人很难保护和指挥他人，让他们去宁夏、泸州和杭州送他们死。方志敏呼吁大家有整体情况，勇敢承担负担，即使牺牲也坚决服从党的领导，同志们同意在他的领导下执行党的命令，但曾洪易保留了意见。
会后，唐在刚和方秋蓉申请与志敏同行。方志敏表示，他已向中央政府发出电报，建议唐在刚接任省军区司令员，指挥红三十师、军区独立团、妇女团。唐在刚和秋蓉含泪接受了命令。
曾洪易谎称痔疮不能行军，向方志敏申请带游击队，在闽浙赣边区开辟新的根据地。方志敏没有意见，让曾洪易亲自向中央报告。
周春兰申请加入医疗队，与宣金山一起北上抗日。志敏晚上向方克辞职，方克为自己是最好的学生而自豪。之后，方志敏跪在湖塘村的家里告别母亲。知道正义的方母鼓励儿子忠于国家，做岳飞这样的忠臣。
