深夜，方志敏向缪敏坦言，此去浙西凶多吉少。他已经制定了最坏的计划。如果他处于危险之中，他会坚决死去，永远不会有第二种选择。苗敏明白，她的爱人为了世界上的幸福而放弃了家庭的思想。她哭着告诉志敏，她永远不会拖他的后腿。方志敏泪流满面。他说，他最快乐的两件事是找到他信仰的主义，每天快乐地工作。第二件事是找到志同道合的苗敏。无论她做什么，她都能理解和支持她。
方志敏率领红十军团从德兴重溪出发抵达皖南。他穿过敌人无数的封锁线，炸毁了数百座碉堡，为中央红军的转移赢得了宝贵的时间。此时，方志敏得知湘江中央红军受到重创，只有二三万人突破。现在蒋介石又布下了第三条封锁线，中央红军危在旦夕。方志敏立即下令红十军团前往黄山汤口镇，然后直接前往南京，以遏制敌人的主力军。很快，国民党部队发现方志敏的先遣部队向皖南挺进。蒋介石派俞济时、赵观涛率领十师约20万兵力围剿方志敏先遣队，下令在第四道封锁线上歼灭他们。
1934年12月12日，毛泽东在湖南通道县会议上强烈反对博古，要求中央红军按原计划北到湘西与红二、红六会合。他建议军队避免与国民党重兵作战，向敌军薄弱的贵州前进。在朱德等人的推荐下，博古不得不采纳毛泽东的建议。
会后，朱德与毛泽东交谈。他们谈到方志敏率领部门约束敌人20万军队，为中央红军赢得了转移时间。毛泽东称赞方志敏在这个时候反映了一个共产党员的真实性格。他希望方志敏一切都好，并期待着在胜利时再次聚在一起。
当方志敏军团抵达安徽黄山乌泥关时，他们被王耀武的一个补充旅追击。刘建议与敌人打伏击战，以补充武器和弹药，消除敌人的傲慢。方志敏同意了。然而，在战斗中，由于新兵的心理素质不合格，伏击目标提前暴露出来，迫使先遣队在敌人未进入有效射程的情况下与敌人作战。由于王耀武装备精良，红十军伤亡惨重，寻找淮洲师长的英雄牺牲。安徽泾县茂林镇，方志敏将牺牲士兵们埋葬。
由于战斗的失败，刘蒙西受到匡龙海等人的批评。方志敏回顾说，这是由于新兵缺乏实践经验造成的。他建议留下经验丰富的独立团队，动员当地人民开展游击战争，进一步扩大基地规模。刘蒙西不愿意放弃这些精英将军。方志敏启发他说，他们应该像老农民一样在全国各地播下革命的种子。
随着敌人圈越来越小，方志敏红十军团陷入困境。他们去丛林，发现前面有国民党补充的第一旅前卫团。方志敏安排勘察兵进行调查。宣金山躲在树后，看到前卫团是刘深带队的，刘深以保存实力为由骗过指挥官，让部队后退十五里打伏。得知情况后，方志敏感谢刘深为他们留下了一条生命之路，并立即命令球队迅速通过。接到中央电报后，方志敏将红十军团转移到浙西南。
1935年1月8日，红十军团奉命前往浙江西南部。考虑到部队长期作战极度疲劳，方志敏下令返回赣东北暂时休息，并在补充弹药和供应后前往浙江西南部。然而，他没想到敌人在浙江和江西设立了三条封锁线。红十军团在浙江省开化县被国民党拦截了两次，形势十分危急。方志敏命令徐家湾的部队分头离开，突破后转移到德兴。
