方志敏希望刘九峰建议中央政府利用蒋介石在江西的失败来削弱他的军事实力。刘九峰认为这对北阀不利。他主张平衡蒋介石和唐知智，双方都支持这一举措。
段锡朋向蒋介石报告说，经过调查，共产党和国民党的异端分子控制了江西当地革命的领导权。改变这种局面不可能在一夜之间完成。民国13年来，方志敏加入共产党，他的介绍人是赵醒侬。蒋介石欣赏方志敏，希望他能忠于国民党。他决定成立江西人民判决反犯委员会，让方志敏主持工作，并邀请郭沫若和军事法官胡逸民加入。段锡朋质疑胡逸民，蒋介石认为胡逸民亲自逮捕了江西煤矿的矿山经理，人们非常支持他。
刘九峰兴奋地向方志敏发出江西人民裁判反犯委员会的邀请函。方志敏认为，这件事应该分为两部分。他担心蒋介石会再次整理党务案。但与此同时，国民党中间人也可以利用这个机会加入他们的组织。刘九峰提醒方志敏要以国民党为中心，不仅要发展自己的力量。此外，他应该把精力放在城市工作和农民工作上。方志敏认为，农民运动不仅不应该受到限制，而且应该大力发展。刘九峰提醒他不要影响国共合作的良好形势。这时，方志敏收到了毛泽东的电报。
毛泽东来到南昌，和方志敏住在豫章大酒店。他告诉方志敏，他离开后，广州的农业研讨会也关闭了，因为农民运动涉及到一些学生的家庭利益，他们向总书记陈独秀起诉，陈独秀批评了毛泽东。毛泽东认为没有实践就没有发言权。他打算回湖南老家深入考察。方志敏向毛泽东汇报了江西农业运动会的蓬勃发展。毛泽东计划下一步在湖南、湖北、江西三省开设农民体育研讨会。他一直认为，农民体育是推动革命的最大力量。他希望得知江西省农业委员会的支持，方志敏立即表示将150名学生送到他那里，支持1200元，两人很高兴。
晚饭后，方志敏和毛泽东坐在地上谈了一整夜。毛泽东告诉他，只有解决土地和所有权问题，农民才能真正成为革命的主力军。而且蒋介石现在一方面想重用方志敏，另一方面又在背后调查他，因为北阀胜利后，农民运动会阻碍了蒋介石的独裁。共产党领导的农民运动是红色的，但是国民党想搞黄色的农协，所以蒋介石拉拢方志敏，就是想把农协的控制权掌握在他手里。
宣金山回到漆工镇益阳家，告诉母亲他想加入农业协会。只有农民团结起来，他们才能不受欺负。他来到未婚妻谢春华家，看到当地恶霸军警余金彪强迫谢爸爸还五块大洋租金，否则他会用女儿春花还债。宣金山立即为谢爸爸还债，余金彪愤怒地走了。
方志敏和邵式平走在南昌街头，感叹前几天两人还是到处躲藏的通辑犯，现在终于可以光明正大地走到街上了。方志敏提出，农民运动应动员群众在共产党领导下进行武装起义。他安排邵式平到益阳做国民党县党部特派员。他的真正任务是建立中共益阳特别支部，让国民党益阳党部掌握在共产党手中，等待暴动的机会。因为刘九峰不让方志敏去益阳，他以后只能找机会再和邵式平见面。此外，宣金山已成为农业协会会员，未来可以成为邵式平的助手，方志敏托邵式平给宣金山带来结婚礼物。到达益阳后，他尽快与女解放运动负责人范冬菊对接。
邵式平到达益阳的那天，宣金山结婚了。他成功地与范冬菊和方志敏的表弟方元杰联系在一起。宣金山举行婚礼时，余金彪带人结婚。春花不愿意羞辱自杀。宣金山的母亲被杀，金宣山被带走。邵式平和方元杰收到消息后，聚集当地农业协会会员拦截余金彪，救出金宣山。
南昌方志敏接到邵式平电报后，愤怒的余金彪逼宣金山家破人亡。他想马上回益阳处理这件事，但刘九峰认为这件事是当地政府解决的，不同意方志敏回去。
蒋介石得知江西党部的绝大多数成员都是共产党，于是下令段锡鹏秘密镇压共产党。行动代码为AB反红团。任务是从国民党左派和共产党手中夺回党部领导权。
晚上，方志敏白天到刘九峰房间向他道歉。他直言不讳地说，如果他赶走了北洋军阀，迎来了蒋介石，但他仍然没有推翻北洋军阀对人民的压迫。他们的革命意义是什么？他认为，只有共产主义才能拯救中国，只有推翻不合理的军阀统治，人民才能成为主人，这是共产党人的目标。刘九峰称赞方志敏是一位坚定的共产党人。他将在两天内在武汉开会，并建议方志敏与其他同志讨论农业运输问题。
方志敏回益阳路过大梁村时，遇到土匪雷天霸和余金彪勾结抢劫商会的救灾粮食。方志敏请当地农业协会帮忙吓跑土匪，抢回粮食。这一行动使他更加坚定，农民应该有自己的武装力量。景德镇商会会长徐凌云和女儿徐云负责护送救灾粮食。他们非常感谢方志敏的救援。这时，益阳人聚集在警察局门口，要求严惩凶手余金彪。
