红十军士兵和亲属告别了新的旅程。国民党赵观涛得知闽浙赣兵力空虚，迅速率部包围闽浙赣地区。此时，红十一军已成功到达贵溪上清宫，与红一军成功会师。朱德称赞方志敏不仅带来了红十一军的精兵强将，还带来了2000多种黄金、银元、药品等物资。他代表党中央向闽浙赣地区的人民致敬。
面对赵观涛的进攻，曾洪易认为他们缺乏足够的力量与敌人作战。他建议方志敏立即向中央政府报告，并将红十军调回。方志敏建议他不要冲动。他正在努力建设一支新的红十军。方志敏接到邵式平电报后，安排苗敏在苏区报纸上发布红十一军与红十一军会师的好消息和红十军筹备的消息。
为迅速组建新的红十军，方志敏深入群众广泛动员大家积极参军。他听说村里樟木头妈妈的腿摔伤了，亲自带小米去看望，称赞樟木头妈妈的三个儿子很孝顺，经常把猎物送到红军医院，樟木头很感动，鼓励三个儿子跟随方主席，方志敏告诉他们，苏维埃政府是让人们实现农民，他建议第二个第三个当兵，让老板樟木头留下来照顾老人。受方志敏的启发，樟木头自发动员村民积极报名参军，红十军迅速扩大规模。曾洪易对这支队伍并不乐观。他认为训练新兵成为一名士兵需要很长时间。方志敏从省县二级选拔优秀干部和军事教官加强军事训练。他决心把铁杵磨成绣花针。
赵观涛率领四名师兵向中央苏区北门施压。李宇告诉邵式平，黄陂战役必须取胜。邵式平带领红十一军伪装进入新丰镇，约束敌人的第三纵队，迷惑第二纵队。红军主力转移到广昌洛河后，他们等待机会歼灭敌人。
赵观涛向蒋介石报告说，方志敏带出的红十一军虽然武器落后，但作战非常勇敢。蒋介石欣赏方志敏的忠诚，可以把他辛辛苦苦带出来的队伍交给中央政府。另一方面，如果他遇到困难，向李宗仁等人要军队，谁能给自己一支军队？
朱德称赞黄凯祥是指挥有功的斧头将军，并给了他一把手枪。毛泽东接到方志敏的电话后，高兴地告诉邵式平，福建、浙江、江西只用了一个月的时间就把红色警卫改编成了红十一师，不愧为模范苏区。他建议福建、浙江、江西、江西与中央苏区相互交流，取长补短。
蒋介石命令赵观涛摧毁方志敏部，赵观涛计划使用碉堡城，先收平原，再到山区。以营为单位，齐头并进，巩固民团组织，与正规协同作战。他命令55师围剿闽浙赣，活捉方志敏。方志敏安排匡龙海带领红十军积极迎战，国民党正规军被打败。55师师长向赵观涛报告，红十军采取了伏击战，与以前的老红十军完全相同，他怀疑红十军没有离开。赵观涛澄清，他收到了一份电报。原来的老红十军假装是红军的主力攻击新丰镇。这支军队是方志敏的老红十军。老师怀疑红十军可能走了一半，留了一半。赵观涛警告他们在与红十军交火时要格外小心。
方志敏宣布，匡龙海担任红十军代理军长。红十军以前保卫过赣东北的安全，现在红十军仍然要扛起这面旗帜和重任。蒋介石虽然武器精良，兵力强大，但他们有党的明智领导和正确指挥，忠诚的信念和顽强的意志，所以他们有信心再次赶走敌人。
毛泽东听取了中央苏区参观团返回福建、浙江、江西根据地的报告后，高兴地告诉邵式平，福建、浙江和江西的人第二天吃肉。难怪人们如此支持苏维埃政府。到闽浙赣根据地后，中央苏区参观团收到了无数草鞋、鸡蛋、鸡鸭和零星物品。毛泽东觉得这些东西都是普通人一颗一颗的心。方志敏和苏区同志勤俭节约，但他们多次支持中央苏区。由于红十一军的全力配合，第四次反围剿胜利。毛泽东托邵式平带回了中央临时政府授予方志敏同志的红旗勋章。不幸的是，他在颁奖当天没有见到方志敏。他离开武汉已经六年了，非常想念他。邵式平告诉毛主席，方志敏也非常想念他。他总是与主席的策略不谋而合。毛泽东说，这是因为他们有相同的经历和共同的信念。邵式平和黄道将留在中央苏区。中央政府非常重视闽浙赣的建设，并将派刘类西和王如痴协助方志敏加强闽浙赣的建设。
刘、王如痴如期到达闽浙赣根据地，方志敏热烈欢迎。方志敏在葛源会议上宣布，刘如痴为总指挥，王如痴为军长。会后，方志敏担心唐刚从总指挥降为政委。唐刚请方志敏放心。他明白，中央派刘如痴和王如痴想用最先进的理论知识武装他们的革命队伍。他已经准备好了。为了革命事业，党需要在任何地方。
