宣金山恳求黄在方志敏没有转移到南昌的时候，利用示范会议的机会找到救他的方法。黄安排宣金山暂时住在家里，称他是横峰县的侄子。由于葛源的失踪，他只能通过老交通站找到联系浙江、江西省委同志的方法。
赵观涛找人给戴着手铐和脚镣的方志敏拍照。他建议方志敏改变法庭。方志敏反驳说，他们的政府在国难当头瞄准了他们的同胞。虽然红军暂时在军事上失败了，但他们永远不会在政治上失败。他坚信共产主义将在中国实现。赵观涛随后安排方志敏、王如痴、刘类西三人合影后向公众展示。村民们聚集在一起，含着泪亲切地向方主席喊道。方志敏告诉村民们：贫穷的人世世代代都把地主当作牛和马。正是因为地主的财富被剥削，共产党人带领大家铲除恶霸，分割土地。然而，国民党说共产党是土匪。事实上，国民党是土匪。东北地区已被日本占领，共产党带领军队与日本侵略者作战，但国民党转向枪口反对他们，他们不想把自己的土地给日本帝国主义，直到他们死了！方志敏的铁骨激怒了旁观者。人群中的宣金山想趁机营救方志敏，但被黄大哥拦住了。因为国民党重兵守卫现场，他们根本没有赢的机会。他联系了唐在刚，他在磨盘山打游击。他目前在上饶。他们可以在上饶的唯一途径益阳与唐在刚的游击队合作，伏击营救方志敏。
赵观涛原计划在益阳县举行庆祝会，然后将方志敏送往南昌，但没想到第二天早上成千上万的人涌向县城。他担心节外生枝，于是绕道直接回到南昌。这使得唐在刚和宣金山的救援计划失败。唐在刚不得不让金山和黄大哥去南昌询问这个消息。他们回到山上，从长计议。
1935年2月2日，除夕夜，方志敏被赵观涛押送到南昌。顾朱彤举行了盛大的春节宴会，邀请了包括约翰在内的媒体记者。江西省政府主席熊式辉出席宴会，宣布将为方志敏等三位将军接风洗尘，让他们以崭新的面貌迎接和平。方志敏、刘、王如痴平静地坐下来，没有囚犯的局促恐惧。宴会上，三人谈笑风生，频频举杯庆祝新年，这让宴会上的其他人肃然起敬。
顾祝打电话给赵观涛，征求方志敏的劝说，结果一无所获，赵观涛对方志敏无能为力。此时，南昌绥靖公署军法处代理处处长凌凤梧来到江西绥靖公署，向军法处处长曹振飞报告。曹振飞将军法处副处长秦学平向凌凤梧介绍。凌凤梧报告说，方志敏已被上饶护送到南昌军法处拘留中心，刘、王如痴和曹仰山也被转押。秦学平谈到刘振清这次赏银不少，只是让苏裕和刘英两人跑了。曹振山说，共产党曾给项英发过搜救方志敏部的电报，但项英没有回应。据估计，电台被砸碎后，它被埋葬了。红十军的苏宇也潜入救援方志敏，但被他们打败了。秦学平笑着说，现在只剩下几百人的残兵败将了，已经不知所措了。
大雪纷纷，方志敏、刘、王如痴被护送到南昌绥靖公署军法拘留中心，国民党元老胡逸民也被护送到这里。监狱里的许多共产党员看到方志敏，隔着铁栏杆一起喊道：共产党万岁，红十军万岁！方志敏百感交集，泪流满面。
蒋介石命令顾祝同劝说方志敏。顾祝与会议讨论劝降方案。他反对熊式武、赵观涛等人大张旗鼓地庆祝功会的形式，这使得外界压力越来越大。他命令凌凤梧安排三人进入高度警惕的监狱，以防抢劫。曹振飞认为上饶、益阳庆功大会是自取其辱。秦学平建议抓住方志敏的妻子和母亲到南昌，强迫他树立榜样，因为如果他不在乎，他将彻底摧毁他的共产主义士兵的形象。曹振飞反驳说，这可能会被外国记者和民主人士盯上，使他们陷入绝望。顾朱同下令秦学平安排靖卫团秘密行事，优待方志敏家属。他认为赵观涛之前想从意志上瓦解方志敏的思想失败了，因为他不了解共产党和方志敏。方志敏是由他的号召力建立的赣东北苏区，所以他们应该反其道而行之，用软化的方式瓦解他。
国民党再次派南昌人到叠山学院请院长方克说服方志敏，学院同事说服方克上次驳斥了张伦元的脸，这次冒犯南昌，恐怕叠山学院不能继续，方克想了一会儿，答应听他最骄傲的学生，许多村民与益阳年糕、冷衣服和其他托方老先生到方主席。
方克和两位益阳乡绅来到监狱看望方志敏，方克看到志敏哭了，两位乡绅建议志敏同意国民党的条件，方志敏告诉他们，只要中国同胞能赶走日本侵略者，推翻黑暗统治，建立一个繁荣的新中国。只有这4万同胞需要唤醒，共产党正在做这件事，他们流血牺牲不同，坚信革命会赢。他现在是为了革命的意义而放弃这个虚弱的身体。方克为老先生听了志敏的话，泪流满面。他把村民们带给志敏的衣服奉上，悄悄告诉他孩子们已经安顿下来了，他们找不到。他心痛的是理解志敏却帮不了他，但志敏却让他感到骄傲，年迈的方克为对方志敏流泪深深鞠躬，此别过！
