唐刚得知国民党派对护送方志敏在街上旅行，想利用这个最后的机会来拯救志敏。当他聚集军队准备出发时，他们的詹家桥暴露了自己的位置，并被张银发和两个团体的增援部队包围和镇压。由于敌人的火力太猛，唐在独立团体中伤亡惨重，他不得不带着军队转移到山上。然后小曹跑到山上，把苗敏和秋荣转移到一个隐藏的洞穴里。
1935年6月19日，方志敏在监狱里写下了赣东北苏维埃的创立历史，详细记录了赣东北苏维埃政府从零开始蓬勃发展的历史和斗争经验。他坚信赣东北有英勇善战的红军和人民的支持。在不久的将来，他将能够摧毁所有的敌人碉堡，摧毁所有的敌人，恢复苏维埃政府。
晚上，唐在独立团抵达葛源密坑村时，已经弹尽粮食。他给秋蓉写了一封告别信，说他被张银发困在山里，因为无法进入南昌营救方志敏而悲痛欲绝。唐在刚告诉独立团的士兵们，他们已经完成了掩护省委撤离的任务。每个人都应该用坚定的革命意志突破。唐在刚眼里含泪，和士兵们一起喝壮酒！
方志敏得知向小姐愿意一个人去上海送稿，感谢胡逸民的帮助。他告诉胡逸民，他和妻子缪敏相识相恋的过程，以及他的四个孩子。胡逸民主动帮方志敏询问妻儿下落。另一边的苗敏也在山里写信给方志敏，告诉他孩子要出生了。此时此刻，秋蓉非常担心唐在刚的安全。缪敏鼓励她坚强起来，面对困难。只有这样，他们才能不担心刚和志敏。小曹给他们带来了食物，只听到方志敏还在监狱里，缪敏说人活着就有希望。
方志敏给胡逸民写了一封信，希望他们死后不会放弃信，可以从反革命营跳到革命营。从上海回来后，她觉得自己被跟踪了。她害怕参与，只把手稿放在家里，没有送到上海。看到方志敏给胡逸民写的信后，她很害怕。她知道这是一种失去头脑的罪。她建议立即烧掉这封信。胡逸民不同意。她建议胡逸民停下来。如果她再往前走一步，那就是深渊。
唐刚独立团弹绝粮，只能用山里的杂草来满足饥饿感。一名士兵向唐刚汇报，他面前的农民家里有两袋粮食。他带路走到半路。唐刚听到士兵口袋里银元的声音。他知道计划，毫不犹豫地杀了他。果然，他们进入了张银发民团的包围圈。面对敌人的枪口，唐刚刚不愿意被俘，拔枪自决，英勇牺牲。之后，方秋蓉跑回益阳，在街上杀死了醉酒的张银发，为唐在刚报仇。
秦学平把唐刚去世的报道交给了方志敏。方志敏悲痛欲绝，昏倒在牢房里，直到胡逸民发现后帮助他。胡逸民告诉他，一方面，红军和四方面军已经在四川会师，方志敏精神振奋。他很高兴，只要红军主力能顺利转移，他们所有的牺牲都是值得的。他恳求胡逸民给自己带更多的稿纸。他想把稿子抄几遍，以防万一。胡逸民对小姐因为胆小怕事没能把稿子送出去感到抱歉，他会尽力再劝她。
秦学平一出狱就把向小姐叫到办公室。秦学平告诉她，南京正在考虑处决方志敏，所以胡逸民可能没有机会立功。他只能有机会被释放，但他的官职基本上没有希望。秦学平拿出方志敏在向小姐处的一份密写手稿，给了她一张去南京的票，建议她尽快离开胡逸民，了解时事。
在秦学平的压力下，向小姐给胡逸民留了一封信。她写道：方先生让他们做的不能再做了。方先生描绘的美丽中国多次出现在他的梦中。方先生教他们要贫穷，不要奢侈，不要虚荣，但这是他们做不到的。此时此刻，方志敏在手稿中写道，自从转到优待号后，他就失去了与同志的联系。他只在端午节与同志们短暂相聚，然后许多同志被国民党枪杀。小高给方志敏带来了一些稿纸。他觉得拘留中心对稿件的照顾似乎没有以前那么严格了。方志敏知道这表明他没有太多时间。他决定活一天就写。小高钦佩方志敏坚定的革命信念，主动提出送他手稿。考虑到小高被怀疑，方志敏坚决拒绝送他手稿。
靖卫团在山里跟踪方秋蓉，她拼命逃到悬崖边。
