张银发私下释放了父亲张念诚，伤害了几名农会干部。开湘把他绑回来见方志敏。方志敏指出，此举罪行已升级为反革命。张银发跪下来，请方志敏给他一个截罪立功的机会，抓住他的父亲。方志敏同意了他的要求。之后，方志敏带着农业协会的人抓住了林西玲，立即判处林西玲长期敌人，判处死刑，并立即执行。此时，方志敏终于松了一口气，向益阳人民解释了这一点。
张银发现他被农业协会的人跟踪了。在父亲的教唆下，他决定不和农业协会一起工作，和父亲一起逃到南昌，找机会回来。晚上，方志敏五叔到他家向哥哥抱怨，侄子领导的农会强征了他十担谷子，不顾家人的面子。方志敏回来后，他的父亲批评他无情。方志敏解释说，革命中没有人能做特别的事情，征用土豪劣绅的土地，分发多余的食物，这符合人们的心。他的母亲相信他儿子的决定一定是正确的。方志敏离开了父母，他明天就要回南昌了。第二天早上，方志敏和缪细、金山同行回南昌。
蒋介石来到武汉后，受到国民党的批评，称他从事独裁专制。回到南昌后，他愤怒地告诉段锡鹏，他将国民政府和司令部移到南昌的决心不会动摇。
方志敏一回到南昌，就参加了地委会议。刘九峰传达了陈独秀对南昌农民运动的巨大意见，希望他们能尽快做好城市工作。此时，方志敏收到了蒋介石新年茶话会的邀请，他的目的和方志敏的猜想一样，让农业协会支持他在南昌定都。在蒋介石的心中，未来的清党工作已经纳入了计划。
在江西省国民党第三次代表大会上，共有17名新省党部候选人，方志敏投票最多。为了帮助蒋介石获得江西省党政军的全票，段锡朋要求选举结果因选举人中共产党和亲共分子占一半而无效。方志敏抗议这不符合章程，也没有先例。段锡朋提出暂停选举，并在向国民党中央汇报后等待中央裁决。蒋介石得到消息后，指示段锡朋混淆会场，以骚乱为由宣布选举无效，选举日重新选举，选举人数翻了一番。晚上，方志敏找到宣金山，安排他到国民党警察厅报名当兵。
第二天，在重新投票后，锡鹏拿着国民党中央的指示，拒绝开箱检票，并强行拿走了票箱，宣布由常中央统一圈定。蒋介石看到投票结果后，划掉了当选的方志敏和邵式平等共产党人，并指定AB团的王立锡担任农业部长。与此同时，锡鹏安排AB团的其他成员到各地建立组织。
方志敏意识到段锡鹏增加候选人名单是为了夺取省党部的领导权。现在他们必须有效地与他们作斗争。一方面，他们动员了南昌的许多革命团体和进步者来支持他们。另一方面，他们应该向武汉国民党报告选举的黑幕，谴责蒋介石的逆行，宣布他圈定的省党部是非法的。
苗带领进步学生在街上游行演讲，谴责蒋介石非法圈定农协委员，当上国民党警察宣金山暗中保护苗。刘九峰认为方志敏不需要和蒋介石撕脸。方志敏告诉他，赵醒侬是在上级的指示下加入国民党的。他还介绍他加入共产党。在他的领导下，他初步建立了国共两党合作的统一战线——中共江西党部。如果他们屈服于蒋介石，他们将辜负赵醒侬和烈士的鲜血。国共需要合作，但合作不是一厢情愿。目前的首要任务是不要让省党部的领导权落入AB团。
方志敏与宣金山的秘密联系要求他继续保护爱国学生的安全。金山想留在方志敏身边做革命。方志敏告诉他，革命分工有很多种。他目前的地位可以获得国民党的情报，没有人能取代他。
方志敏组织召开江西省农业协会筹备会议第一次会议。段锡鹏和其他人被邀请参加会议。他们取笑农业协会的所有参加会议的农民。此时，国民党中央农民部特派成员陆志西来到会场。他指示省农业协会的工作应在省党部的指导下进行，省党部每天给农业协会下一个工作指示。方志敏强烈反对，直言不讳地说，他们安排人们到农业协会争取权力。农业协会有自己的工作程序和方法。段锡鹏以中央特派员的身份压制了方志敏。方志敏争论合理。争吵失败后，方志敏拒绝继续开会，并带着农业协会的人来到纵火公审会议。他当场判处纵火犯死刑，并立即执行。
事后，蒋介石和段锡朋分析方志敏为了赢得公众对他的支持，前往公审会。为了警告方志敏，他们给他发了一封匿名信，里面有两颗子弹。方志敏告诉大家，情况比他想象的要严重得多。现在王立锡成为农业部长后，下一步可能是撤回原共产党农业委员会成员，使领导落入国民党手中。为了防止这种情况，现有的农业协会人员必须迅速召开秘密会议，选出自己的农业协会成员。只有团结起来，才能取得成功。
农历腊月二十九，段锡朋得知方志敏的农协还有两个月才开会，于是特别批准AB团成员年三十回家吃团圆饭。
