毛泽东、彭派和方志敏在海边漫步，讲述了革命的过程：彭派在日本学习期间遭受了日本军事警察的疯狂镇压，使他清楚地看到了日本军国主义的残酷和中华民族的危险，明白如果他想拯救国家，只有革命。多年前，方志敏和几个朋友在上海参加租界酒会时被阻止。门口突然写着：中国人和狗不能进去。当时，他非常生气，浑身发抖。出乎意料的是，他在我们自己的土地上被外国人鄙视。方志敏的心在流血，感到极大的耻辱。毛泽东告诉他们，中国强国强民的方式是打败列强，推翻帝国主义统治和三座山的压迫，实现中华民族的真正独立和解放。
方志敏和毛泽东一见如故。他很高兴从江西来到广州，遇到了毛泽东和彭派这样的革命导师。现在江西正处于北洋军阀的黑暗统治之下。他因组织农业运动而被国民党通过。毛泽东告诉他，军阀心里没有劳动力，所以他们注定要失败。他们不知不觉地谈到了黄昏的海水涨潮。毛泽东第二天兴高采烈地邀请方志敏参观广州北郊的石井兵工厂。
作为一名大学教师，中央江西地团委负责人樊冬菊在学校发展了缪细
毛泽东邀请广州方志敏为农民期刊预约，方志敏高兴地同意了。之后，他立即组织爱国学生和人民到广州越华路示威，呼吁人民支持国家革命军北阀。
1924年5月，全国形成了一场轰轰烈烈的请愿行动，敦促国民革命军北阀。范冬菊此时接到上级的命令，让她留下来工作。在人民的压力下，国民革命军准备挥手北阀，与反动军阀和帝国主义势力作战。此时，毛泽东和彭派组织的第六届广州农业研讨会也发表了讲话。彭派告诉学生们，他们即将成为支持北阀军队的骨干，并坚持用革命行动唤醒人们觉醒的神圣使命。
晚上，范冬菊带领苗等人庄严宣誓加入共青团成员。范冬菊鼓励他们明天成为党员，支持北阀，坚决完成党组织交给的任务。
方志敏、毛泽东和彭派去海边谈论当前的革命形势。方志敏告诉他们，他听彭派的母亲说了很多彭派的话，听得越多，就越钦佩。毛泽东告诉他们，他们的母亲是他们孩子的第一任老师。他们三个都有类似的母亲。他们都有勤奋、善良、慷慨、节俭的品质。虽然他们的父母已经去世五六年了，但中国是他的母亲，所以他想救他的母亲。
在第六届广州农业讲座中心，张银发因为是江西土豪劣绅的儿子而受到其他学生的质疑。双方都开始了。方志敏来警告学生们，农业讲座中心是农民运动的黄埔军校。他们应该互相尊重，互相关心，共同进步，珍惜同学之间的友谊。
在第二届二中全会上，国民党郑重接受了国内外北阀军的申请。然而，他们对共产党渗透到国民党的各个层次感到非常愤怒，并提出整理党的记录。会后，蒋介石召集朱培德等人讨论，中国共产党在国民党内无处不在，但首要任务是北阀，国民共产党之争采取预防措施。
为了应对国民党的整理，毛泽东提出了未来不从国民党党员中吸引新党员的决议。他和方志敏、彭派分析说，国民党现在正式获得了最高指挥权，并掌握了蒋介石手中的财权、军权和行动权，但这种部署也给未来埋下了隐患。毛泽东告诉他们，工人无产阶级是革命的领导者，半无产阶级，小资产阶级是革命的朋友，中产阶级随时安抚他们，对蒋介石有清晰的认识，明确革命的目的是推翻北洋军阀的统治，让劳动人民有自己的农民有幸福的生活。
1926年7月9日，北阀战争誓师大会在广州隆重举行，国共一致号召打倒列强，铲除军阀。方志敏接到上级命令，要求他立即返回江西。彭派已经回到了海陆丰。他在讲座中心和毛泽东离开了。
方志敏到达南昌后，看到街上到处都是他的通行证，国民党派人到车站码头到处抓他。与赵醒侬接触后，他看到军阀邓如琢盯着复兴隆银行。这时，交通员老周来报告。他们被盯住了。老周立即安排他们跳窗逃跑。然后他被抓住了。
方志敏和赵醒侬随后来到志敏同学约翰罗根处躲避。赵醒侬这次让方志敏回来是为了解决北阀军的粮草问题，并要求他夺取复兴隆银行的银元来支持北阀，帮助北阀军攻占南昌城。
很快，方志敏组织城市地下党员和农民到复兴隆银行门口游行，趁乱抢走了一盒银元。邓如琢大发雷霆，下令立即将方志敏的编辑带回案件，并在天黑前发现了那盒军火。第二天，赵醒侬和方志敏的通行证上贴满了街上的小苍，苗苗和他的同学们悄悄地在画像上涂抹和破坏。
晚上，赵醒侬得知北阀军距离他们只有20英里，他高兴地告诉大家，他们赶上了消灭军阀的大动作。
