方志敏率领红十军进入长江源危险，敌人猛烈攻击，敌人把工作建在山腰，防守严密，红军三次没有成功，考虑到这条路是进入福建北部的唯一途径，红十军第四次进攻，结果仍遭受重大损失。正当方志敏和其他人无能为力时，一位村民愿意成为一名导游，带领红军抄袭山上的小路。方志敏立即安排开湘和新汉从小路上进行攻击。他和周建屏正面假装进攻，敌人很快在他们的双面攻击下溃败。大多数囚犯愿意留下来参加红军，红十军进入闽北初战，不仅扩大了军队，而且开辟了闽北根据地。
当红十军到达闽北崇安县赤石镇时，周建屏分析说，这里三面环山一面临水，易守难攻，方志敏下令部队原地休息，第二天黎明进行偷袭。第二天早上，李新汉和邵式平率领部队进行偷袭，与敌人激战几轮后，终于攻下了赤石镇，但李新汉在战斗中英勇牺牲。安葬李新汉后，方志敏告诉全军：改革会有流血牺牲。死亡并不可怕。可怕的是，人们没有尊严地生活。只有当我们团结起来，不怕牺牲，推翻黑暗统治时，人们才能过上幸福的生活，革命才能赢得最后的胜利。
方志敏带领红十军挺进闽北，共打了十一场仗，战斗胜利。这场战斗也为闽北苏维埃和红军的胜利发展奠定了基础。与此同时，在毛泽东和朱德的指挥下，红一军粉碎了国民党对中共中央的第二次围剿。但此时，中共中央发布了《当前政治形势和党的紧急任务》决议，贯彻落实王明左倾教条主义错误，并将所谓有效干部派往各根据地改造党、苏联和红军。作为王明路线的忠实支持者，曾洪易作为中央代表来到赣东北苏区，制造了一系列麻烦。
闽北战役结束后，方志敏把吴先民调了回来。几个人还没来得及和久别重逢的亲戚说两句话。中央特派员曾洪易和聂洪钧迫不及待地要求方志敏汇报工作。诚实坦率的吴先民说，志敏刚打完仗回来还有很多事情要处理，明天再汇报工作。曾洪易很不高兴。晚上，曾洪易和聂洪钧连夜查看赣东北苏区的材料后，认为苏区分给富农周正彬田，让女儿春兰去被服厂工作是走富农路线。第二天早上，曾洪易带人到周正彬家没收他的土地，并命令周春兰以后不要在被服厂工作。方志敏来解释周老爹的儿子是红军烈士，女儿春兰也是红军战士。无论是对红军家属的优惠待遇还是对老弱的帮助，他们的土地都不应该被没收。曾洪易反驳说，即便如此，他也无法改变周正彬富农的身份。党中央派他来纠正他们的错误。吴先民对曾洪易在办公室阅读材料感到愤怒，没有发言权。方志敏拒绝了士兵，让周正彬放心种地。周家的父女都很感激。
党中央指示赣东北苏维埃银行为抗日提供资金支持。曾洪易得知银行账户入不敷出，就放弃了。方志敏安排联系景德镇徐总统，将仓库的囤货运出去换钱。他亲自送货到景德镇，在徐凌云换了100根金条。之后，徐凌云安排女婿刘深帮忙将这批资金与一批共同资金放在一起，安全运到上海。自1930年12月以来，赣东北银行向中央提供了1000多笔黄金，在一定程度上解决了中共中央的财政问题。
曾洪易对方志敏用国民党运送资金颇有微词。有一次周建屏率部队围剿周坊敌人时，发出信号却没有看到吴先民的先锋营出动，二次吹号调回仍没有回应。旁边督战的聂洪钧认为先锋营延误了军机，于是周建屏派小张去寻找先锋营，他们分两路攻打周坊敌。战斗结束后，小张在远离先锋营指定位置的沟渠中找到了他们。聂洪钧立即认定赤警师叛逃，下令撤回营长孙富贵的职务，送葛源审理。
孙富贵解释说，他们的先锋营在中途追赶白军，但他们没有听到信号，但他们已经连续两次复制敌人，并将枪支放在山上。他们决不会叛逃。聂洪军坚持说，他们的老师根本不想攻击堡垒，并公开反对他们的前代表。
吴先民对曾洪易进行的堡垒战感到愤怒。他只是用鸡蛋碰石头，但曾洪易反驳说他们没有办法治愈士兵。聂洪军趁机催促处理孙富贵的叛逃问题。吴先民说，他的士兵即使死了也不会叛逃。自从曾洪易来后，他让他长期围攻堡垒战，这给红十军造成了巨大的损失。曾洪易以特派员的身份压制了吴先民，并表示将撤职。唐刚和邵式平站起来一起受到惩罚，方志敏说，赣东北干部只听从党的指挥和党的领导，想撤就撤。
吴先民奉命到上饶担任县委书记。临走前，他告诉对方志敏，龙志光是在堡垒战中牺牲的。曾洪易的堡垒战迫使红军进入死胡同。他还听说毛泽东在赣南会议上也被排除在外。他担心自私的曾洪易想用这种方法把方志敏抬起来。方志敏说，他们在任何情况下都不能忘记革命的信念，也不能让任何事情和任何人干扰革命的决心。
国民党派出40万军队第四次围剿红军。方志敏的红十军奉命两次挺进闽北，扩大闽北根据地，与中央苏区联系。方志敏被任命为政委，周建平被任命为军长，唐刚被任命为军队。方志敏安排红色警卫留在苏区防卫。
红十军到达紫溪与黄开湘会合。开湘详细制定了红十军与闽北独立团联合作战计划。方志敏安全同意开湘的作战计划，号召大家第一次作战的赤石镇，不要拼搏，要聪明。
