卫父把卫大河叫回家，向他解释了两件事。卫父一再强调，他向赛义德支付了一笔钱，以确保安全。此外，他坚决不同意卫大河建民团，不允许他成为第一只鸟，让卫大河把心收回来，照顾好家里的田地，过上美好的生活。卫大河不相信。他和父亲争论道理。卫父觉得自己老了，想把家里的一切都给他。卫大河不忍驳斥父亲的脸，不得不同意。
刘管家带着卫大河去测量卫大河的田地。卫大河非常不耐烦，愤怒地坐在地上发呆。张主任派人把卫大河叫到镇公所，当面拿出六把枪，让卫大河筹建民团。卫大河认出这是正宗的七九式。张主任承认这是从赛义德省下来的钱买的。民团建成后，剩下的钱都买成枪，但卫大河想回部队。张主任恳求他先建民团。然后给大家制定规则，卫大河借口不想让父亲伤心逃避，张主任答应向卫父求情。
转眼间，正月十五，赛一德带着厚厚的礼物来到大柳镇，家家户户都关门上锁，避开了他。然而，赛一德这次并没有来收钱，而是直接带人来到了卫家。卫老太太不敢开门。卫父带着卫传闻出来，连连向赛一德道歉，答应很快筹钱给他。刘管家赶到镇公所向卫大河报信。卫大河得知赛一德又来闹事了。他拿起一把大刀回家了。
赛义德恳求卫父打开门让他进来。赛义德反复解释他是来给卫家拜年的，但卫父根本不相信。卫大河及时回来，看到父母安然无恙，就放下了心。赛义德跪下来拜卫大河为大哥，卫大河把父母送到房子里。赛义德早就听说过卫大河在赤水河的英雄行为，想请卫大河上山入伙。赛义德还要求兄弟们把礼物和枪支抬进来。卫父坚决不允许卫大河收集刀客的东西。卫大河劝父亲回屋，热情邀请赛义德和兄弟们到镇公所喝酒庆祝。
卫大河想把赛翼德和他的兄弟们收编到民团，但卫父坚决不同意。卫父向父亲解释了利益，以确保赛翼德从现在开始不会制造麻烦，但父亲仍然不放心。那天晚上，卫大河带着赛一德在镇上赏灯。顺便说一句，他向他了解了兄弟们的起源，得知每个人都有痛苦的背景。卫大河立即决定让赛一德带着兄弟们下山筹建民团。赛一德不想被招募，所以他不想这么困惑。让卫大河给他的兄弟们一个解释。
卫大河从刘管家那里得知卫家祠堂的大门仍然开着。他带着赛翼德来到祠堂结拜，并要求他的祖先作证。他们祭拜祖先，解围异性兄弟。卫父随后赶到祠堂。看到卫大河已经下定决心，他不再强迫。转眼间，1937年春天，国共达成了抗日统一战线。宋志奉命将武器弹药送到陕北红军，并感谢政委指导员对陕西军队士兵进行培训。陕西军队的战斗力大大提高。宋志恳求政委继续派人培训卫大河加强团。政委同意了，他希望红军和陕西军队能尽快形成抗日统一战线。
傅洋亲自做了一个泡子面，和姜雅真分享。姜雅真对他的烹饪技巧赞不绝口。两人讨论了东北军东撤苏北的问题。周恩来想把东北军留在东北，然后和陕西军和红军一起抗日。然而，国民党政府要求东北军东撤，这显然是为了彻底瓦解他们的力量。姜雅真决定说服他的父亲，让他在东北军做每个人的思想工作。傅洋担心国民党会利用红军和东北军的夙愿煽风点火，决定向上级汇报。
叶贤之告诉邱元谷，陕西军队与红军密切接触。陕西军队还将枪支和弹药送往延安。叶贤之担心两军迟早会合二为一，并建议尽快阻止他们。邱元谷派他敲打段德午。叶贤之来到加强团驻地，看到士兵们跟随高晓山和红军指导员进行艰苦训练。叶贤之提醒段德午不要和红军在一起，搬出赤水河进行第一次世界大战的威胁。段德午用几句话把他送走了。
王三喜听到有人说段德午越来越像共产党，就赶紧过来提醒他，看到段德午翻箱倒柜再找共产党的书，就赶紧拿出来给他。王三喜看到段德午桌上有这本书，担心叶贤之发现，就偷偷藏了起来。段德午承认是从高晓山屋拿来的。他觉得高晓山人很好，就是担心高晓山会带走加强团。
