游击纵队由陕西军队、八路军队、川军队、晋军队和中央军队组成。李汉桥担任纵队指挥官，高晓山担任参谋长。宋智让卫大河加强团作为陕西军队的代表加入游击纵队，让他向共产党学习。卫大河不服气，来找宋智理论。宋智给了他一个严厉的教训。
高晓山不愿意加入游击纵队，更不愿意与卫大河打交道。政委分析了他的利益，一再强调这项工作的意义，并表明卫大河加强团有共产党员，他同意了。李汉桥一直负责中央军队的军事需要，不擅长带领军队战斗。他陷入了两难境地，不得不来到邱元谷寻求帮助。邱元谷对他很理性，并同意派叶贤帮助他。
卫大河和段德午，你我恳求刘不要回家征兵。刘不允许把大柳镇牺牲的士兵的牌带回家乡。卫大河率领加强团的士兵为烈士们鸣枪送行。刘不允许回到大柳镇。魏的父亲迫不及待地想向他了解前方的战争。刘不允许如实向他汇报骑马山、安平与雪花山之战的伤亡情况。魏的父亲得知卫大河的一个加强团只剩下几百个兄弟，他感到很难过。
大柳镇战死烈士的灵牌放在祠堂里。卫父和村民们一起来祭拜他们。张主任召集乡绅开会，决定先安抚受害者家属，然后开始征兵。卫父第一个站出来回应，答应有钱出钱。
宋志派人催促卫大河尽快到游击纵队报到，但他借口等大军赶到一起。段德午一眼就看到卫大河是故意推托的。叶贤之突然带人去抓段德午，声称在枕头下搜查了共产党八路军的宣传册。叶贤之还列举了段德午在整训期间与共产党密切接触的证据。他下令抓住段德午，卫大河坚决不同意。叶贤之和蓝衣俱乐部的人立即拔枪相对，卫大河毫不示弱。他们威胁叶贤之，让姜雅珍当面审讯段德午，叶贤之不得不放弃。卫大河隔离了段德午进行审查。他还觉得段德午和共产党解除得很密切，所以他强迫他努力工作。段德午否认了这一点，并与他争论。
卫大河来找宋智求情，宋智逼他带士兵去游击纵队报到，就答应放段德午，卫大河也只好照做。与此同时，叶贤之带人护送段德午。士兵们挡在门口，与蓝衣俱乐部的特工紧张相连。多亏了魏大河及时回来，他尽力为段德午辩护，但叶贤之威胁要奉命行事。魏大河拿出游击纵队的命令，带段德午和加强团到游击纵队报到。叶贤之不得不痛苦地离开，离开前，魏大河偷偷地把共产党名单交给了姜雅真。
姜雅珍拿回名单一核对，发现那些是牺牲士兵，叶贤知道他被愚弄了，他生气咬牙切齿，但卫河已经带领团队离开，他奉邱元谷命令帮助李汉桥，坚持带姜雅真去游击队，想抓住机会打败军队，离开前，叶贤邀请姜雅真一起吃饭，她礼貌地拒绝了。
傅洋让姜雅真不惜一切代价保住游击纵队，绝不让叶贤之破坏。她还告诉她要保护自己的安全和纵队共产党员的安全。邱元谷对魏总指挥的游击纵队建设大为光火，得出他被共产党迷惑的结论。邱元谷要求叶贤之利用卫大河与共产党的矛盾大惊小怪，彻底摧毁游击纵队。
大柳镇的年轻人积极报名参军。刘不准带他们出发。卫生父亲、张主任和村民把他们送到村口。卫生父亲鼓励他们赢得更多的战斗，为大柳镇的人民赢得荣誉。与此同时，卫大河率领加强团的士兵赶到中条山游击纵队驻地。刘不准得知这个消息。他还带着大柳镇的男人去了中条山。
四川军队队长范成章带着士兵们从前线回来。他们丢了盔甲，卸下了盔甲。他们很累。他们遇到了晋军队长徐培宗，从此路过。他们刚从前线撤下。如果双方意见不一致，他们就紧张了。范成章看到情况不好，主动做出让步，让晋军先走。他让士兵们在原地休息。
