魏大河和段德午随后来了。姜怀柱向他们介绍了强县长和高晓山。魏大河愤怒地枪杀了高晓山。姜怀柱迅速制止，但魏大河坚决拒绝让共产党增援。他觉得这是打他脸的一大耻辱。高晓山对他的理性和感情。段德午还建议魏大河把大局放在第一位。想想牺牲的士兵，魏大河一点也不欣赏，愤怒地离开了。临走时，他留下了残酷的话语，他和高晓山的仇恨迟早会被清算，高晓山答应陪伴到底。
村民们点燃了沿岸的干芦苇。中央军试图从冰上偷袭，一次又一次地被击退。他们被烟熏得不敢再前进了。中央军试了很多次，但都失败了。他们只能放弃，完全被赤水河堵住。姜雅珍收到前线战争报告，立即向导演报告。导演立即向张学良报告了这个好消息。
卫大河接到上级的指示，命令双方部队撤退一公里暂时休战。他不明白上级的意图，但他不敢违反军事命令，所以他不得不这样做。吉田向岩井汇报了前线战局，岩井气得咬牙切齿，命令吉田尽快想出正确的办法，瓦解中国人的斗志。西安的同学们走上街头示威，高喊着“抗日救国，还我河山”的口号，姜雅真路过，看到这一幕，心里倍感欣慰。
魏大河越想越不对劲。他觉得无形中帮助了红军，但段德午担心回去后会被封敬堂追究责任。冯敬堂担心被魏大河牵连，政治训练处以此为把柄，对他进行了困难。他反复权衡，决定与魏大河加强团划清界限。冯敬堂派张副官拦住魏大河和段德午，让他们带领团队原地待命，敢于当场歼灭违抗命令。魏大河意识到自己参与了段德午，他让王三喜把士兵们安顿在附近的村子里暂时休息。
蒋介石成功逃往洛阳。西安暂时解除了危机。冯敬堂率队离开西安逃往洛阳。同时，他取消了加强小组的名称，完全切断了与魏大河的联系。邱元谷派叶贤彻底调查魏大河、姜怀柱与共产党的关系。叶贤之发现姜怀柱的女儿姜雅珍曾在日本学习，岩井是她出国留学期间的老师。邱元谷要求叶贤之抓住姜雅真提问。
魏大河得知冯敬堂已经完全放弃了加强团。他不甘心，就带王三喜去宋志求助。段德午告诉王三喜要盯着魏大河，千万不要再有麻烦了。邱元谷打电话给姜雅珍问话，坚持姜怀柱犯了不服从的罪，劝她大义灭亲，与姜怀柱划清界限。邱元谷得知机要局要撤销，于是热情邀请姜雅珍到政训处的蓝衣俱乐部。姜雅真答应了。
邱元谷派人通知宋志，让他抓住卫大河。卫大河随后来看宋志。117师指战员提议抓住卫大河，但宋志坚决不同意。他非常欣赏卫大河。邱元谷叫姜怀柱问话，坚持他和红军团长高晓山对抗中央军，姜怀柱一再强调遵守上级的决定，不认识高晓山，邱元谷谴责姜怀柱不应该埋葬姜雅真正的才能，调到政治训练办公室，姜怀柱坚决反对，反复声明姜雅真的不适合蓝色俱乐部的工作，邱元谷威胁他，姜怀柱无助。
卫大河将带领加强团剩余的1000多名士兵前往宋志。宋志指出，他不应该擅自带兵攻打赤水河，但卫大河辩称，他奉命。宋志非常生气，反复解释说，他要求他坚持赤水河，而不是发动进攻。宋志越说越生气，给了他一个很好的教训。卫大河恳求宋志接受他的兄弟们。他愿意承担一切责任。宋志答应接受加强团的士兵，赶走卫大河。
姜雅珍向傅洋汇报了邱元谷的决定。傅洋一眼就看到邱元谷想用她来勒索姜怀柱，提醒姜雅要小心应对老J狡猾的邱元谷。叶贤之带人去抓卫大河。宋志明确表示，卫大河奉命坚守赤水河，已撤职查处，但叶贤之不屈不挠。宋志气得拍桌子大发雷霆，叶贤之不得不带人痛苦地离开。
宋志派人保护卫大河，因为他是陕西军队的英雄，所以他不能把卫大河交给陕西军队。叶贤之提议将姜怀柱交给南京，以承担责任。邱元谷想留住姜怀柱和他的军队，但他不能与南京分手。他只能暂时把它放在第一位。姜雅珍回家很晚。姜太太很担心。姜怀柱得知姜雅珍同意在蓝衣俱乐部工作，并抱怨她不应该被邱元谷困住。姜雅珍坚信自己能应付。
魏大河乔装离开西安回老家大柳镇，王三喜亲自送他到城外，还偷偷送他一把枪防身，两兄弟依依惜别。
