1936年冬天，蒋介石亲自来到古城西安监督战争。在政治训练办公室，宪兵和警察局一起派出西安进行严格防御，并对每个进出城市的人进行调查。陕西军队72师加强团警卫连长王三喜早早地在城门口等着。顺便说一句，他在路边买了一个肉夹馍。队长卫大河带着被俘的士兵回到西安。王三喜赶紧跑过去对他嘘寒问暖，给他刚买的馒头。
就在这时，国民党西北镇压总政治训练办公室行动组组长叶贤派人逮捕了卫大河，并对他进行了突审，迫使他解释了他在陕北红军驻地半年的所作所为。卫大河借口看到的人太多了。他一时记不起来了。叶贤威胁要给他一个共同的指控。卫大河很生气，搬出72师封敬堂师长压他，叶贤之不得不让他走，但卫大河不相信。他拿起桌子上的砚台，伤了头。狠狠地教了叶贤之一，然后扬长而去。
六个月前，陕北红军团长高晓山率队假扮国民党中央军，偷袭卫大河加强团团部，卫大河被高晓山生擒活捉，关在陕北半年。叶贤之离开卫大河后，立即向政治训练办公室主任邱元谷报告了此事。邱元谷认为这是共产党的阴谋。他抓住卫大河，把卫大河放在一边，只是想收买人们的心。他提醒叶贤之，他关注东北军和陕西军的趋势，担心他们串通，威胁蒋介石的安全。
姜雅珍是潜伏在东北军机局的共产党员，代号石榴。她无意中看到了一个重要的信息。她得知蒋介石邀请蒋鼎文、魏立煌、陈成、朱绍良、张学良、杨虎城等人今晚7点在西京酒店参加晚宴。她连夜来接地下党员王峰。王峰从远处看到姜雅珍，举起手臂向她挥手。出乎意料的是，她在街上被调查办公室的间谍杀死，倒在姜雅珍面前。间谍询问了姜雅珍，她假装冷静地回答，间谍没有发现可疑的情况，就让她离开了。魏大河和王三喜正在附近的一家面馆吃饭。当他们听到枪声时，他们立即跑了出来，看到姜雅从后面走了过来。
姜雅真和王峰是单线联系，王峰突然牺牲，姜雅真不得不启动紧急联系信息，地下党领导傅杨接替王峰和姜雅真接头，也特别在诊所放了两个红石榴作为代码，姜雅真准时来，两个人说，姜雅真截获信息给傅杨。
蒋介石在晚宴上任命蒋鼎文为西北镇压总司令，这相当于与张学良和杨虎城公开撕裂关系。邱元谷看到蒋介石想杀死他们，就派叶贤之尽快整理张学良和陕北红军的证据。到时候蒋介石就可以名正言顺的拿走张学良和杨虎城的兵权了。那天晚上，东北军122师师长姜怀柱奉命带队来到蒋介石在西安的住所华清池防守，突然听到几声枪响。
陕西军队72师冯敬堂接到上级命令，要求他派兵拦住潼关增援的中央军。冯敬堂立刻恼羞成怒。他不想成为张学良和蒋介石斗争的受害者。这时，魏大河带着被俘的士兵回来复活。冯敬堂没有打任何地方，就把所有的愤怒都洒在了魏大河上，拳打脚踢，还处理了魏大河军法的当地枪决。参谋长段德午为魏大河求情。冯敬堂免去了魏大河的死罪，打了他二十根军棍，然后降为营长。魏大河被打得皮开肉绽，挣扎着站起来离开，但他不恨冯敬堂，但他恨高晓山，发誓要和他战斗到底。
1936年12月12日，东北军副司令张学良、杨虎城发动西安事件，派兵冲进华清池软禁蒋介石。中央军、东北军、陕西军紧张，张学良要求中共调解。日本杵村联队情报负责人吉田向日本驻西安陆军高级特务岩井一郎报告了此事。岩井担心中国共产党会阻止蒋介石镇压共产党，这对日本占领中国的整体情况不利。岩井派吉田密切关注此事。
封敬堂多次权衡，立即致电南京表示支持中央军的态度，撤回潼关防守，禁止全体官兵外出。他还软禁了团级以下官兵蒋介石的消息。一旦有泄密者，不管他们是否被杀。国民党中央军日夜前往西安增援，即将抵达潼关。陕西军队117师师长宋智和参谋长吴亦讨论了阻止中央军队的部署，但他们别无选择，只能封敬堂。姜雅珍看到张学良派兵阻止潼关中央军的命令，立即告诉傅阳这份信息。傅阳召集地下党交通员开会，让他们尽量传递信息，让红军配合东北军和陕西军阻止国民党中央军。
卫大河躺在炕上，动弹不得。他无意中听说连级以上干部都去开会了，但他没有打电话给他。他立即派人打电话给段德午，询问情况。段德午担心，当卫大河得知封敬堂禁止所有官兵外出的原因时，他会胡说八道。就左右而言，他无法忍受卫大河的纠缠。段德午不得不承认蒋介石被软禁，为了让中央军进来营救蒋介石，封敬堂撤回潼关军队。
