叶贤之宣读了邱元谷的命令，并命令各部门逮捕姜雅真。魏大河不相信姜雅真会成为汉J。叶贤之在报纸上发表声明。魏大河仍然不相信。他坚持姜雅真不会公开承认自己是汉J。他发誓要找出真相，然后来找叶贤之算账。
魏大河心烦意乱，坐在山顶上一言不发，狗娃一直陪着他。杵村决定提前一天攻打中条山，让大部队埋伏在赵家峪附近，派小林带领小林作为先锋深入敌后。晚上，魏大河坐在房间里冥想。段德午和狗娃非常担心。
卫大河带着狗娃在黎明前出去。张大桥不小心看到了，赶紧告诉翠姑。翠姑一大早就向高晓山汇报。高晓山得出结论，卫大河去运城找姜雅真兴师问罪。他立刻带人去追他。杵村派空谷带领团队黎明出发，也让吉田戒掉城市，不允许任何人进出，姜怀柱做了战斗部署，但杵村没有打电话，姜雅真也充满怀疑，姜太太购物回来，随便说她遇到了金山妻子，得知金山早上断绝，姜雅真得出结论，杵村攻击目标是游击队，但不敢向卫大河报告，只能派人到卫大河报告。
高晓山带人蹲在通往运城的唯一途径上，让刘不允许在城外调查。他发现鬼子严格戒掉了整个城市。谢文涛在城里发现了魏大河。魏大河强迫他带路去见姜雅真。裁缝正在为姜怀柱量身定做衣服。姜怀柱突然看到一个熟悉的身影进入姜雅真的房间，他没有发出任何声音。卫大河煞费苦心地问姜雅真为什么要当汉J。姜雅真没有时间多解释，劝他赶紧回游击纵队。鬼子已经包围了游击纵队，晚上会攻击驻地。卫大河不屈不挠。姜雅真向他解释了利益关系，劝他先把孩子的私情放在一边，答应以后向他解释清楚。姜雅真让谢文涛从后门把卫大河送走，请卫大河守住游击纵队。
谢文涛从城墙的涵洞把卫大河送出了城市。他立即回来向姜怀柱汇报，姜雅珍松了一口气。卫大河带着狗娃成功离开城市，发现高晓山和刘不允许在城外等他们。卫大河没有时间解释，所以他很快带着高晓山回到了游击队。
卫大河和高晓山来到山口，派人四处调查情况。他们发现鬼子已经包围了游击纵队的驻地。高晓山立即决定开枪引开鬼子，然后趁天黑突破。高晓山和卫大河带领团队引起了鬼子的注意，并利用有利的地形进行了游击战，鬼子头晕目眩。段德午听到山口附近密集的枪声，立即召集部队准备战斗，并通知司令部，但司令部的记者睡着了，没有收到。小林立即打电话给空谷。他们对游击纵队的驻地发动了疯狂的攻击。段德午带领士兵们掩护人民撤离，但司令部没有回应。段德午不得不派人亲自送信，让李汉桥在村北山见面。
日军对凉水河发动猛烈轰炸，李汉桥吓得魂飞魄散，赶紧逃命，日军冲进村里扫荡，大肆烧杀抢掠。翠姑协助段德午将村民们转移到山上，李汉桥随后赶来见面，他吓得惊魂未定，叶贤之等人也很尴尬。日军失败，卫大河和高晓山抢回黑水河阵地。他们带领团队与段德午见面。卫大河问李汉桥为什么不回电。叶贤之一坚持卫大河有通敌嫌疑，否则他不会连夜防守，加强团队毫发无损。然而，范成章和徐培宗的军队伤亡惨重，卫大河没有解释，让叶贤向前指汇报，并向死亡的烈士支付养老金。
李汉桥惊魂未定，坚持让高晓山留下来保护，但高晓山想回张庄，叶贤之冷言冷语。事后，高晓山和段德午都劝魏大河向前指明情况。魏大河不想说姜雅珍透露了自己的情报，高晓山也无奈。段德午苦苦劝魏大河，但他根本不听。这时，刘不允许给魏父的父亲写信，魏父还派秦二狗给加强团的士兵送去粮食和支持。看完父亲的信，魏大河感动得热泪盈眶。
杵村向岩井汇报了与游击纵队作战失败的原因。杵村想出了一个大胆的决定，想通过黄河占领永济城，将中条山的游击纵队完全分开。岩井欣赏他的计划。
