李汉桥带领团队前往中条山。在路上，他经过日本哨兵卡，吓得逃跑了。徐培宗和范成章分别带领晋军和四川军队来到中条山，但他们的营地首先被卫大河加强团占领。范成章不相信，立即带人去找卫大河理论。徐培宗也跟着他去看热闹，提醒晋军士兵不要轻举妄动。
四川军队和加强团的士兵们一言不发就剑拔弩张。范成章吵着要见卫大河。赛翼德以卫大河刚睡着为借口，推诿责任。范成章坚决不服从，愤怒地带人冲进去。赛翼德立即拔枪相对。徐培宗在一边说冷话，劝范成章不要与强大的陕西军队作战。范成章不得不痛苦地离开，卫大河躲在一边，看得很清楚。李汉桥副官赶紧过来道歉，承诺帮助晋军和川军再次找到营地。
徐培宗不愿意放弃。他鼓励范成章与卫大河兵戈见面。范成章知道他剩下的都是老弱病残，不敢与傲慢霸道的卫大河抗争。他想等李汉桥来抱怨。李汉桥带领团队四处躲避鬼子的追踪。他们花了很多时间来到中条山游击纵队司令部。李汉桥筋疲力尽，对副官安排的住所非常不满。当他得知这所好房子是卫大河第一个占据的时候，他非常生气。
李汉桥不能休息，立即对陕西军队、四川军队和晋军进行紧急集合，想先了解他们的实力，范成章召集剩余残疾士兵，迎面遇到勇敢的陕西军队，范成章吞下一条路，让陕西军队先通过，刘汉桥站在楼上，看到四川军队总共70或80人，衣衫褴褛，甚至丢了枪，他很生气，亲自下来回顾，发现晋军也派了一些老弱病残。只有魏大河的加强团一个个精力充沛，李汉桥才有点安慰。他高喊口号，号召士兵们一起驱逐日本海盗。
李汉桥忍受不满完成审查，他回到指挥部生气，觉得游击队弥补，副官劝他，建议他依靠卫大河加强团，李汉桥亲自为卫大河和段德午举行宴会，他们推杯，喝酒，徐培宗和范成章不请自来，范成章借口向李汉桥要武器装备，李汉桥只能硬头皮邀请他们一起喝酒，他们俩也不礼貌，坐下来吃喝。
魏大河一大早就给范成章买了西瓜，趁机煽风点火。徐培宗正好在那里，魏大河鼓励他们抢军用物资。然后卫大河和段德午又给李汉桥送西瓜解酒，突然有人来报道，川军和晋军打起来，李汉桥立即带着卫大河去平乱。这时，叶贤之带着姜雅真来到中条山。为了抢夺军需装备，川军和晋军发动了激烈的战斗。叶贤之立即制止了他们，威胁要枪杀范成章和徐培宗。卫大河故意煽风点火，劝李汉桥向上级请示撤回游击纵队。
李汉桥非常生气，不得不向前指报告。姜雅珍赶紧劝阻他。叶贤之刚到中条山。他还没有开展工作，坚决不同意解散游击纵队。李汉桥坚持卫大河要撤离，卫大河百般抵制。双方都争得不可开交。姜雅真借口累了回住处休息。叶贤之趁机带她离开，魏大河不得不放弃。段德午一眼就看到魏大河怕姜雅真。忍不住拿他们俩开玩笑。
高晓山带领八路军连夜赶往中条山，但鬼子堵在必经之路上，高晓山不得不带领队伍走了40里。那天晚上，魏大河从狗娃那里得知姜雅真和叶贤之住在同一个院子里。他很生气。刘不允许带大柳镇的男人来中条山参军。魏大河赶紧带段德午出去迎接弟弟们，感谢他们参军。魏大河让王三喜的特务连负责训练新兵。姜雅真、李汉桥、叶贤的消息出来看热闹。
刘不准把家乡的馒头带到魏大河。他吃得很开心。刘不准拿出姜怀柱签的婚书，劝魏大河趁机和姜雅真结婚，但魏大河不想趁火抢劫，让刘不准先隐瞒。李汉桥害怕卫大河，看到他吸引了这么多士兵，李汉桥心里更没有底，他和叶贤讨论对策，叶贤看到今天金军和四川军队是卫大河背后，他决定和李汉桥对付卫大河，只要陕西军队分散，他们就可以解散游击纵队。
李汉桥召集三军团长开会。段德午告诉魏大河不要胡说八道，以免被叶贤之抓住。魏大河准时来到司令部，进门时看到了高晓山。直到那时，他才知道高晓山是游击纵队的参谋长。高晓山当众拿出任命书。魏大河非常生气，但他不敢说话。
