卫大河刚想追鬼子。突然，他看到高晓山埋伏在对面的山上。高晓山和士兵们前后攻击，很快消灭了鬼子。村民们从四面八方冲出来，把日本人的所有食物和材料都拿走了。卫大河钦佩高晓山。
日本军队随后赶来，看到所有的材料都被抢走了，他们不得不回去恢复生命。村民们把被捕的枪支和弹药都放在地上。段德午很高兴。高晓山想知道卫大河的反应。段德午猜测他会躲在一边生闷气。果然，正如段德午所料，卫大河带着狗娃坐在山上。他后悔和高晓山打赌，但为时已晚。
在这场伏击战中，高晓山歼灭了30多名日军和一个中队的军需物资。杵村不愿意放弃。他仔细阅读了高晓山的信息，想出了以中国为导向的战略，并立即派人检查了姜怀柱122旅的情况。杵村决定购买姜怀柱，并利用他对付游击队。李汉桥想让卫大河和高晓山互相约束。没想到他们一起赢了。因此，叶贤得出结论，卫大河长期以来一直与高晓山在一起。李汉桥只能硬着头皮向前指报告他们的功劳。叶贤之要求他多报告，尽力夸大功劳。李汉桥报告并摧毁了300多名日本人。
杵村发电报邀请了姜怀柱的岳父曹鉴卿。曹鉴卿是国民党议员。因为他的亲生日，姜怀柱早就和他断绝了联系。杵村威胁要攻打中条山，让曹鉴卿劝姜怀柱回日军。魏总指挥接到李汉桥的战报，得知魏大河和高晓山歼灭了300名日军，缴获了无数物资。宋志非常高兴。邱元谷担心高晓山会赤化游击纵队，把卫大河抓到重庆接受审讯。宋志坚决不同意，与邱元谷作斗争。魏总指挥反复权衡，决定将高晓山和八路军撤出游击纵队，让卫大河官恢复职务。
邱元谷收到叶贤之的秘密消息，得知曹鉴卿秘密来到中条山，他立即把姜雅真叫回前指询问情况。叶贤之当众宣布了前指的奖励令，要求高晓山退出游击纵队，带领八路军返回前指报告，让卫大河官恢复职务。卫大河发现前指发回的战报与实际数据不符。李汉桥赶紧找借口离开。卫大河想向前指投诉。高晓山早就看透了李汉桥和叶贤之的阴谋，劝卫大河不要冲动，先告诉宋志真相。卫大河后悔了。他一直想找机会离开游击纵队。现在正式恢复职位，但抱怨高晓山给他带来了麻烦。
曹鉴卿苦苦劝姜怀柱投靠日军。姜怀柱宁愿死在战场上，也不愿做汉J。曹鉴卿当面指出姜怀柱面临的困难。他不仅孤立无助，而且处处被排除在外。曹鉴卿嘲笑姜怀柱，劝他为妻子和女儿着想。姜雅珍很快来到前面，指出了邱元谷。邱元谷让她帮忙见曹鉴卿。姜雅珍反复解释说，他早就和爷爷分开了，因为他是汉J，但邱元谷坚持秘密见曹鉴卿，姜雅珍不得不照做。
曹鉴卿如约来到邱元谷，谎称这次来的目的是对付共产党。邱元谷明确表示要遵守蒋介石的命令，在打跑日本人之前不会压制共产党。曹鉴卿详细分析了眼前的战局，劝他早点制定计划。邱元谷没有明确表态，但曹鉴卿已经看到他的心开始动摇。曹鉴卿立即向杵村汇报，承认没有说服姜怀柱，可以拉拢邱元谷。
李汉桥和叶贤的学校范成章和徐培宗前来指示卫大河的形状。他们找了各种借口推诿。李汉桥答应陪他们去。卫大河前来指示宋志解释真相。离开前，他发誓要向高晓山寻求正义。高晓山说，他已经把个人荣辱放在一边了。他只希望国共合作能顺利进行，段德午告诉卫大河，让卫大河带着士兵上路，看着卫大河的背影，高晓山忍不住向段德午抱怨，他觉得卫大河是个正直的人，就是做事有点混蛋。
杨班长聚集了八路军士兵，准备离开张庄。翠姑和村民们给他们送了鸡蛋和慰问品。士兵们坚决拒绝接受。翠姑和村民们坚决拒绝依赖他们。他们正在拉扯。高晓山及时赶回来，反复说明军队有纪律，不能带群众一针一线。事实上，高晓山不想这样离开，他还没有完成任务，游击队还没有建立一个稳定的基地，但他不得不服从命令，高晓山含泪告别了村民们，翠姑一口气跑到山顶，看着高晓山和士兵们远去。
卫大河向宋志和参谋长详细讲述了伏击日军的全过程，反复解释高晓山的功劳，并尽力为他打抱不公。卫大河要求他们把高晓山调回游击纵队。他想全身而退。宋志给卫大河上了一课，强行把他赶走了。
