日本警卫队长菊池带领团队回到杵村恢复生命。他想追求胜利，给游击纵队的领导力量一个沉重的打击。杵村建议他小心行事，以免得到大军的支持。刘不允许化妆成算命先生去卫大河。他经过日本封锁线，被调查。刘不允许用三寸不烂的舌头巧妙地通过考试。
卫大河看到受伤的赛义德和王三喜。他深刻反思了这场战斗的教训。出乎意料的是，刘不准突然来找卫大河。卫大河答应派人带路，所以他从高晓山找到的小路上赶了过来，让刘不准留下来休息。刘不准发现卫大河有很多烦恼，所以他向狗娃了解了原因。
刘汉桥、叶贤之、姜雅珍等人跟随游击纵队向根据地转移。他们沿着高晓山探出的小路前行，顺利绕过了鬼子的封锁线。刘不允许整天看卫大河。他建议他咨询高晓山。卫大河不相信。刘不允许向他解释利益。
高晓山和村民们一起学习文化。魏大河突然不请自来。高晓山很惊讶。下课后，高晓山和魏大河交谈。魏大河抱怨他没有带兵打仗，甚至带着村民们学会了读书。高晓山首先为那天的冲动向魏大河承认了自己的错误，并抱怨他不应该保护自己的小牛。魏大河虚心向他学习了日本作战的经验，高晓山一一列举了魏大河失败的原因，反复强调反动群众的重要性。卫大河不服气，高晓山向他详细讲述了老乡在游击战中的作用，卫大河才恍然大悟。与此同时，王三喜趁疗伤时教赛翼德写字，赛翼德学得很认真。
刘汉桥带大部队来到张庄，第一次把村民赶出家门，强制征用房屋作为营地，村民们一起找李汉桥理论，副官立即拔枪，段德午及时解围，让李汉桥等卫生河回来，李汉桥声称村民有J细，也拿出钱解雇他们，段德午苦劝也没用。
卫大河立即赶到，得知高晓山已进村，村民们看到高晓山，立即聚集起来向他抱怨，高晓山严厉批评李汉桥，叶贤站起来谴责高晓山，高晓山不怕，坚决不让李汉桥骚扰村民，双方不同意紧张。魏大河及时赶来制止他们，当众教训李汉桥。姜雅珍为李汉桥辩护。魏大河非常生气，咬紧牙关，立即向对方拔枪。高晓山迅速阻止了他。魏大河故意擦枪走火。李汉桥吓得瑟瑟发抖。段德午赶紧劝李汉桥走。叶贤见此，赶紧带姜雅真离开。
李汉桥不甘心，叶贤之趁机煽风点火。李汉桥发誓永远不要轻视卫大河。后来，高晓山主动来到卫大河，抱怨他今天太冲动了。他还当面透露，他和段德午正在演戏。他只是想给李汉桥一个下马威，解散游击纵队。他说卫大河是无言以对的。高晓山在凉水河建了司令部，并建议李汉桥立即带人去那里。李汉桥别无选择，只能照做。
李汉桥一到凉水河驻地，就迫不及待地向前指出卫大河的黑色状态。叶贤之还要求副官报告高晓山的游击战是纸上谈兵，希望前指尽快撤出游击纵队。卫大河主动取悦高晓山，想从他嘴里询问消息。高晓山声称被李汉桥赶出，李汉桥已经打电话给前指弹劾卫大河，这是中卫大河的怀抱。
范成章和徐培宗设宴请李汉桥和叶贤之，首先感谢他们赶走了卫大河和高晓山，除了眼中钉，范成章发誓要为李汉桥效犬马之劳。魏大河前指接受审讯，姜雅真命令前指控魏大河。他们在路上意外相遇。姜雅真透露，魏大河很凶，但他并不在乎。他路过前面的一条小河。姜雅真的很害怕过去。魏大河一句话也没说，就背着她过河了。姜雅真的很感动。
高晓山向八路军王司令汇报了李汉桥的粗暴做法。王司令立即来找魏总指挥投诉，详细讲述了冲突的原因和后果，并请魏总指挥宽大处理魏大河和李汉桥，要求李汉桥公开向高晓山道歉。魏总指挥与宋志派参谋长商量后，向卫大河宣布了处罚决定，并将他降职为副队长。然而，卫大河想离开游击队。参谋长严厉地责骂了他，不允许他辜负宋志的苦心。卫大河不得不硬着头皮回去。
