由于游击纵队被日军封锁，宋志不得不撤回新兵和补给的前指。他和魏总指挥商量了很久，想不出更好的办法。他们不知道是应该让游击纵队继续坚持还是退出。范成章和徐培宗得知补给被撤回，赶紧来找高晓山求助。高晓山劝他们不要急躁。只要大家团结一致，补给很快就能解决。
杵村设宴款待庞旅长和日军将领，庆祝他们成功封锁游击纵队驻地。杵村还特别邀请姜怀柱和姜雅陪同。首先，他感谢姜怀柱及时将防务交给庞旅长，并感谢姜雅珍收集游击纵队的信息。随后，杵村单独打电话给姜雅珍。他声称迟早会向游击纵队报告，并询问邱元谷对此事的态度，姜雅珍一眼就看出，他想和邱元谷一起对付游击纵队，但杵村以帮助国军彻底粉碎游击纵队共产党渗透计划为借口。他唯一的条件是让邱元谷帮助对付山西共产党。姜雅珍连夜打电话给邱元谷，告诉他杵村的决定。不久之后，邱元谷和杵村签署了“镇压共产党”协议。
高晓山建议卫大河口粮减半，官兵同灶。卫大河召开紧急会议宣布这一决定。范成章和徐培宗坚决不同意，直接离开。叶贤之和李汉桥也反对高晓山的做法，相继离开。高晓山担心士兵们的情绪不稳定。他立即赶回张庄工作。卫大河不放心。他派王三喜协助高晓山做思想工作。
叶贤之和李汉桥趁机拉拢范成章和徐培宗，让他们鼓励士兵去高晓山闹事。士兵们很快就生气了，一起来找高晓山理论。高晓山苦口婆心地给士兵们讲道理。有人在一边加油加醋，煽风点火。士兵们冲上前去打高晓山和八路军士兵。高晓山被打得遍体鳞伤，翠姑和张大桥救了高晓山恢复健康。
卫大河带着狗娃来到张庄，才知道高晓山受了重伤。卫大河赶紧来看望。翠姑把所有的愤怒都洒在卫大河上。卫大河对高晓山嘘寒问暖，立即决定明天给士兵开会解决思想问题。高晓山发现自己进步了，心里很欣慰，但卫大河咽不下这口气。他直接来找范成章和徐培宗兴师问罪，狠狠教训了他们一顿。警告他们不要再被李汉桥和叶贤之所迷惑。范成章和徐培宗一再承认自己的错误，想向高晓山道歉。魏大河坚持不懈，让他们向被殴打的士兵道歉。他们不能丢脸。魏大河威胁要打他们的士兵。他们立刻软化了。魏大河回来向高晓山汇报处理结果。高晓山抱怨他粗暴。翠姑给高晓山送了荷包蛋和面条。魏大河羡慕他。他决定今晚住在张庄。
吉田派姜雅真和黄金山到赵家峪前线做监督工作，还借口姜雅真对那里的情况很熟悉，姜雅真别无选择，只能照办。邱元谷建议魏总指挥从赵家峪打开缺口，掩护游击纵队撤回中条山。魏总指挥犹豫不决。邱元谷答应调动中央军队增援，但他勉强同意并下达了命令。姜雅真和黄金山来到赵家峪视察，前面是凉水河，对面山上有游击纵队的岗哨，姜雅真借口看风景把黄金山支开。
卫大河带着狗娃在对面的山上调查情况。从望远镜上，我看到姜雅真双手交叉抱在胸前。卫大河百思不得其解，不明白姜雅真手势的意思。王三喜和卫大河商量偷袭赵家峪的鬼子，然后突出重围拉粮。卫大河接到前指的命令，要求他们尽快撤离根据地，并派中央军接他们。卫大河突然明白了姜雅真的意思，提醒他不要撤离。
卫大河立即派狗娃给李汉桥和叶贤之打电话，为他们演一出大戏。卫大河要求他们回去收拾行李，准备撤离。李汉桥自然想要它。卫大河想去高晓山讨论如何吸引魔鬼。叶贤之很困惑，但他没有多问。
卫大河不愿意这样撤回中条山。高晓山还想留下来巩固根据地。卫大河想出了一个好办法，让高晓山出面请命，明确说明他坚决不撤回中条山的态度。卫大河还要求高晓山鼓励士兵们找到叶贤之和李汉桥，以他们的方式治愈他们。高晓山同意了。
