卫大河硬着头皮进去开会。他怒目而视高晓山。李汉桥看到卫大河和高晓山之间有隔阂，故意不理他继续开会。范成章提议给他的团补充军备。李汉桥无视他。杵村收到信息，得知中央军队在中山成立了游击纵队，由陕西军队、四川军队、晋军和八路军组成，杵村困惑，他知道中国军队内斗，不可能组成这样一支军队，怀疑是烟雾，他派人继续询问游击纵队的细节。
高晓山给纵队士兵上了军事课。王三喜热情地迎接高晓山。魏大河路过，看到这一幕。他愤怒地派人给王三喜打电话，给他上了一课，提醒他以后要及时报告什么。高晓山给指挥官上了军事理论课，一再强调在战场上主动的重要性。魏大河故意在课堂上捣乱，引起士兵们哄堂大笑。高晓山问他们如何处理一个装备精良的小组。范成章奇怪地问高晓山，高晓山详细讲述了他带兵以少胜多的记录。叶贤之在教室外偷听，并逐一记录了高晓山的话。姜雅真看见赶紧过来，叶贤口口声声声声称担心游击纵队被赤化。
范成章和徐培忠分别听了共产党和国民党教师的讲座。范成章感到很困惑。他不知道该听谁的，更不用说李汉桥了。徐培宗决定观察变化，看看哪一方对他们有利。叶贤之连夜来找李汉桥投诉，担心高晓山会争取几个团长到共产党一边，李汉桥觉得卫大河不能赤化，他一直在和高晓山唱反调，叶贤之怀疑这只是表面现象，他从各种迹象分析卫大河和高晓山关系不一般，认定他们是故意在大家面前演戏的。
叶贤带姜雅珍来观察高晓山的课堂。高晓山带领士兵们进行军事训练。卫大河提议与他竞争。高晓山同意了。卫大河威胁要让他看看卫家在沙漠中横行的霸王枪。结果，他在几轮比赛后就输了。卫大河非常不服气，谴责高晓山偷偷袭击，高晓山告诉他真相。赛翼德跑回家拿一把大刀，和高晓山竞争，高晓山提前声明，两人刚打了几轮，赛翼德的刀在高晓山脖子上，高晓山不相信继续战斗，很快被赛翼德击败，高晓山主动放弃，让赛翼德教士兵刀法
叶贤之想尽快把卫大河搞垮，但姜雅真观察了卫大河一段时间，建议他们不要把重点放在西安事件期间，因为当时卫大河的加强团还没有加入警备队，军队里也不可能有共产党分子。叶贤之想抓住段德午的通行线。姜雅真担心卫大河会保护段德午，叶贤之坚信，他总会想办法对付卫大河。魏总指挥和宋志商量，想把游击队安排到敌后作战，在实战中磨合。高晓山当众提出质疑，担心大家生活没有保障，更容易引起敌人的注意。魏大河嘲笑高晓山胆小。高晓山建议派头部队找到合适的立足点。魏大河觉得有道理，只要能打鬼，他就能做任何事。
高晓山决定带一个八路军和友军的团去了解情况。范成章和徐培忠指出，目前就卫大河的加强团装备齐全，强烈建议他和高晓山先打前战，卫大河同意了。王三喜主动要求卫大河带特务连去敌后。卫大河怀疑王三喜是共产党。王三喜以盯着高晓山为借口。卫大河警告他随时向王三喜汇报情况。此外，在执行之前，高晓山下的任何命令都必须提前向他汇报。王三喜不得不这样做。然后卫大河向段德午抱怨。自从高晓山加强团以来，他觉得整个团都是共产党的味道。卫大河反复提醒段德午要对剩下的士兵持乐观态度。
魏大河连夜来找姜雅真。姜雅真不让他进屋。魏大河的借口是他想在门口说的话不合适。姜雅真不得不让他进来。魏大河向姜雅真赔偿了上次结婚的事。他趁机关上门，然后从口袋里拿出姜怀柱的婚书。姜雅真很生气，想拿回婚书。魏大河坚决不给。魏大河明确表示，娶媳妇不难。他恳求姜雅真对他的军队持乐观态度，以防止叶贤的盲目折腾，姜雅真的答应了，她还想回婚书，卫大河坚决不干。
卫大河和高晓山齐心协力，结束了鬼子的据点。他们分别带领团队去张庄和魁庄。高晓山带领团队来到魁庄。村民们无法避免当兵。高晓山一再解释说，他们是打鬼子的队伍，但村民们关上门，不敢出来。卫大河派伊德先带人进张庄。他想回魁庄杀鬼子。赛伊德一到张庄，就召集村民们，当众宣布要在村里建根。如果有人胆敢违抗，他永远不会轻饶，老乡们吓得面面相觑。
