杵村下令对游击队的根据地进行大扫除。他派滨崎和空谷带领团队围剿张庄的强化团。只要强化团消灭卫大河，游击队就会脆弱。卫大河想明天回到队里。他把家里的事托付给了秦二狗，但是秦二狗和村里的后代都要和他打鬼子，然后回来种地。卫大河不想再给他们带来麻烦了，但是秦二狗已经下定决心了。卫大河不得不同意，让他快点回去准备。他明天一大早就出发了。卫父让卫大河在离开前告别母亲。
高晓山和翠姑的关系日益升温。他们一起剥玉米。杨排长给高晓山发了信息。鬼子已经去张庄打扫卫生了。高晓山派杨排长通知王三喜，让翠姑召集妇女救援会议和民兵准备转移。高晓山立即赶到凉水河，与李汉桥讨论反扫荡计划。叶贤强迫他询问情报来源。高晓山承认他是从八路军那里得到的。叶贤之要求高晓山带领团队与鬼子作战，但高晓山想让范成章和徐培宗的两个团队一起去打黑水池的日本物资储备库。叶贤之坚决反对，高晓山不得不离开。
天亮前，卫大河起得很早，把面条卷到桌子上，然后跪下告别父母，离开了家。秦二狗和他的兄弟们来见面了。卫大河带大家踏上了征途。卫父、卫老夫人和村民们一起打开门，把他们送出了村口。卫大河带领兄弟们日夜夜前往根据地。
儿童团的哨兵看到鬼子浩浩荡荡来到张庄。他立即把山上的树推倒，报了信。小号手吹响了战斗号角。高晓山让翠姑带领村民们转移。他带着王三喜等人到外围攻打黑水池，命令杨排长带领队伍深入引诱敌人，拖着鬼子。杨排长在村口和山口设置了三道防线，并在山口埋下了地雷。张桥帮助翠姑安全转移人民。
日军轰炸张庄。高晓山和王三喜已经做好了周密的部署。他们冷静地战斗，与鬼子展开了激烈的战斗。空谷命令大炮轰炸。高晓山率领队伍战斗并撤退。日军赶上山头，发现高晓山已经消失得无影无踪。滨崎联队进入雷区，被炸成708路。滨崎立即致电松原联队炮火支援。汉J带着菊池冲进魏大河的团部，发现那里已经空无一人了。菊池决定坚持在这里。
卫大河带领团队回到前指。魏总指挥亲自为他佩戴青天白日勋章，号召国军士兵向他学习，尽快将日本鬼子赶出中国。卫大河主动要求返回游击纵队。魏总指挥公开宣布将李汉桥降为副职，并要求卫大河担任游击纵队总司令。邱元谷当场提出反对，但魏总指挥决心。
卫大河一再强调，所有的功劳都是用兄弟们的生命换来的。他受之有愧。赛翼德率领警卫连的士兵掩护他进入城市的血染战场。为了防止鬼子爬上城墙，段德午慷慨地死去，卫大河当众质疑谁将段德午扣除共同罪名，并将他拘留。卫大河发誓要为段德午讨回正义，然后他摘下勋章，只希望蒋介石公平对待这些杂牌军。善待那些拼命效忠国家的士兵。
宋志听了魏大河的慷慨陈词，感动了。他早就怀恨中央军，鼓励魏大河整顿加强团，发挥陕西军队的骨气。宋志猜到魏大河担心高晓山会带走他的队伍，于是赶紧跑回来。魏大河供认了这一点，但他也用新的眼光看着高晓山，不得不佩服他在军事上运筹帷幄的才华。
叶贤之、李汉桥、范成章、徐培宗率队在凉水河原地待命。看到鬼子只扫张庄，范成章提议派人增援，但叶贤之想在墙上看。李汉桥担心被前指责，于是派范成章、徐培宗到赵家峪警戒，随时与司令部保持联系。魏大河和狗娃很快来到赵家峪。看到范成章和徐培宗带领团队前来，魏大河拿出了前指的任命书。范成章和徐培宗立刻目瞪口呆，对魏大河低三下四，百般讨好。魏大河向他们了解了鬼子的扫荡情况。他们对此一无所知。魏大河得知高晓山带领团队攻打鬼子物资配送中心黑水池。他立即拿出地形图研究作战计划。徐培宗劝魏大河和李汉桥商量。卫大河绝对拒绝了。
李汉桥得知自己被降职，愤怒地抱怨，想尽快回到军事官员，叶贤威胁他，向他解释利益，让他专注于共产党，利用高晓山和卫大河的矛盾抓住他们，李汉桥不仅成为第一个反共，也能得到蒋介石的青睐，李汉桥打开了毛塞。高晓山接到消息，得知范成章和徐培宗要带队攻打禹王镇。高晓山让杨排长放风，谎称司令部在赵营镇，让杨排长在赵营镇与鬼子展开游击战。高晓山还把军队的密码改成了“河山”。事实上，卫大河谎称要攻打禹王镇，他的目标是小李庄和赵营镇。
