苏俄国际远东书记处负责人西比利亚科夫向列宁发出电报，告知李大钊派遣的张太雷于1921年抵达苏俄，拟担任共产国际远东书记处中国科长。张太雷请俄罗斯同志尝试中国腐乳，西比利亚科夫告诉他，他将代表中国参加第三次共产党会议，中国共产党非常兴奋，西比利亚科夫也告诉他现在在中国建立全国统一的共产党组织迫在眉睫。
远在法国的周恩来穿着邓英超缝制的毛衣给邓英超写了一封信。他说，他放弃了虚幻的无政府主义信仰，放弃了自己的独身主义，并说他已经加入了共产党。邓英超收到了情人的信，她高兴地告诉母亲，她也决定信奉马克思主义，并期待着天津成立共产党的那一天。
共产国际代表马林和尼克尔斯基已经抵达上海，他们肩负着共产国际赋予他们的使命。然而，马林也深深担心，他将再次经历在中国被驱逐出荷兰的经历，但尼克尔斯基充满信心，他们将成功完成任务。上海法租界巡逻室巡逻长齐琼已收到马林抵达上海的消息，并对马林进行了监视。李达告诉马林，中国将正式成立全国统一的共产党组织，将全国各地的无产者联合起来。经陈独秀委托，他已向全国发出会议通知，代表全国12人的58名党员将参加会议。
陈公博震惊地得知陈独秀没有参加共产党的第一次会议。陈独秀不愿意去，理由是他忙于公务，上级不会批准假期。原来陈独秀和马林翻了脸，他觉得这个共产国际对中国的情况并不了解，就像指手画脚一样，让他很生气。陈独秀随后指派陈公博代表广州支部前往上海参加会议。包惠僧敲门进来，陈独秀告诉他代表自己参加会议。至于陈独秀不愿意参加会议的情况，马林说他也应该去广州看看，但陈独秀不来上海，这让他很沮丧。北京的李大钊即将参加会议，但他因参加新华社门前的请愿活动而受伤住院。当水深火热时，他还必须留在北京，带领校工们继续战斗。李大钊不得不委托张国涛和刘仁静一起去上海参加会议，并告诉陈独秀不要知道自己受伤了什么。
毛泽东回家看着杨开慧缝着孩子的衣服，杨开慧告诉他这叫未雨绸缪。何叔衡和毛泽东即将去上海参加会议，但由于家庭贫困，他们还没有筹集足够的资金。杨开慧拿出嫁妆，让毛泽东当回事，但毛泽东愿意让妻子先接受。毛泽东拿着李大钊给他的金表，想着李大钊对自己说的话，一路来到当铺。当铺老板想起去年抵制外国商品造成长沙人员伤亡的事，说他的当铺也是一家爱国店，业主规定所有外国商品都不接受。得知毛泽东的名字后，老板立即向他致敬，感谢他死于笼子里的表弟主持了正义，并说他会把钱给他，但毛泽东坚持两个月后把金表留下来拿回来。
张国涛成功抵达上海，来到汉军借来的兄弟家准备开会。然而，他得知共产国际代表马林说话太冲，导致与中国共产党代表发生争执。张国涛受李大钊委托，他将尽快与马林见面，调和和缓和关系。张正义地拒绝了马林采用党领导制度的建议。他解释说，中国过去由于党领导制度的使用而流产了许多党。他支持中国共产党书记联系陈独秀的选举，其他同志负责宣传和活动。马林非常欣赏善于沟通的张国涛，与他的沟通也非常顺利。为确保共产国际代表的安全，中国不仅频繁更换住所，上海负责人李达还选择了女子学校作为会议地点进行掩护。
来到上海博文私立女校的毛泽东和何叔衡，李达的妻子王会悟订了一个房间让他们暂住。李达和毛泽东也是过去的神交。他们非常欣赏自己创办的报纸和文章。此外，他们三个都是湖南老乡，见面越来越亲切。毛泽东告诉李达，他们计划在湖南建立一个新的教学理念，提倡他们学到的东西，并邀请李达常回去与学生分享他们的知识和经验。在上海的湖北代表董必武、陈谭秋、李汉俊也赶来与毛泽东等人见面，全国各地的共产党代表都能在这里见面。
包惠僧也带着广东特产菠萝来到宿舍。他把陈独秀的信交给了李达，说陈公博带着新婚妻子去度蜜月，不得不住在上海的豪华酒店。他的妻子担心她丈夫参加会议的风险。陈公博安慰她，如果没有风险，成功也没关系。中国共产党第一次全国代表大会终于召开，他们推荐张国涛担任会议主持人，毛泽东担任会议记录员。张国涛指出，会议的主要问题是制定中国共产党纲领，制定实际计划，选举出党的中央机构。
深夜，会议现场讨论了陈独秀的来信和中国共产党的想法和意见。作为共产党的国际代表，马林也被邀请发表演讲。此时，作为法租界巡逻房探长，程子卿穿着便服询问路边小贩马林的下落。
