孙中山决定休会三天，以示对列宁离开的哀悼。礼堂上摆放了列宁的照片，设置了灵堂。孙中山亲自到场悼念。李大钊、毛泽东等共产党人鞠躬悼念，深感遗憾和悲伤。孙中山一出门，就被名叫黄的年轻华侨拦住了。他声称在加拿大看过大西洋月刊的报道，讲述了一个政党在美国被共产党渗透后被控制的故事。孙中山问黄季陆是否真的研究过共产主义，告诉他共产主义不是我的敌人。他们的目的与三民主义相似。他直言黄季陆害怕苏联和俄罗斯，因为他长期受到帝国主义的影响，并告诉他去列宁的灵堂哀悼。
在代表大会上，方瑞麟建议在国民党党章中加入一条规定，即本党党员不得加入外党，不得跨党。林森向胡汉民主席提出了10多个附和人的提议，应该得到认可，所以胡汉民宣布提议可以开始辩论。黄吉陆和张继率先遇到麻烦。李大钊站起来，平静优雅地告诉大家，共产党员的加入是为国民革命事业做出贡献的，不是为了把国民党变成共产党。共产党的加入是一种光明正大的行为，共产党员将为国民革命的艰辛献血。这一言论的真诚举止得体，得到了与会代表的一致敬佩。廖仲恺还表示，只要能支持党的主义，共产党员的加入就是为国民党注入新鲜血液，劝诫同党同志谨慎思考。毛泽东建议立即对党章进行表决，代表民举手表决后，国民党党章通过，标志着国共两党合作和反皇帝反封建革命统一战线的建立。
瞿秋白来找毛泽东，正好赶上毛泽东去澡堂洗澡，然后和他一起去。谁知道毛泽东嘴里的澡堂是个湖。瞿秋白建议毛泽东不要冻病，催他上岸。两党的合作终于实现了，他们可以松一口气。毛泽东认为，目前的首要任务是通过这种合作，大力发展工人和农民运动。毛泽东来到石库门房与陈独秀见面。为了避免被搜查和盯住，他们不得不转移地点。这也是陈独秀为毛泽东家人准备的住所。毛泽东来是因为孩子还小，没有带家人。直到问了老师的母亲，他才知道陈独秀已经和妻子分手了。上海执行部正式成立，毛泽东将担任文书科长和组织部秘书。陈独秀告诉他要与主任叶楚破合作，树立两党合作的榜样。
叶楚破告诉毛泽东，他的一些做法冒犯了国民党的老同志，接待厅里还有一群人在叫喊。胡汉民因公务出差授予毛泽东暂时代表其业务。毛泽东来到接待室，得知谢持等众多国民党党员不配合重新填写表格登记。然而，国民党的整顿和重组迫在眉睫。这也是国民党全党代表大会制定的政策。毛泽东知道自己不能忽视危险。面对谢持自持是老国民党而不填表的风格，毛泽东淡然收回表格，告诉大家，如果这张表收回了他们的党籍，就很难留下来，上海组织部因违反党纪被辞退的，有权直接处理。在场的国民党人不得不再次收回他们的表格，谢持气只是坚决与毛泽东战斗到底。
筹备委员会的邓演达在街上发传单，鼓励年轻人才报名参考孙中山亲自成立的军校黄埔军校。他告诉大家，申请黄埔军校是为了参加北伐反帝反军阀的斗争，也是为了振兴中国。蒋先云和其他三湘的孩子也从何叔衡那里拿到了车票和考证，去广州准备军校考试。石头和妹妹跪下来，请何叔衡让他参加考试。他渴望为家人报仇，但石头在考试中打鼾。知道石头的行为和努力，何叔衡决定给他一个机会，让他一起去毛泽东参加复试。
在上班的路上，毛泽东发现身后有人一直在跟踪自己，并告诉负责安保的秦大路多加注意。事实上，这三个人都是来参考军校的考生，其中一个叫徐向前。
