毛泽东鼓励矿工掌握自己的权益，但当矿工提出要求时，他们会被毒打，黑篮的耳朵也会被毒打致聋。虽然矿工的名字里有一个黑字，但他们的心却干净清澈。李立三鼓励矿工团结起来奋斗，但监工有枪有棍，稍有反抗就会再次遭到毒打。毛泽东用聚沙成塔的道理引导他们。矿工们觉得自己没有文化，无法实现斗争。毛泽东告诉他们，李立三书记会成立工人夜校，教他们知识和思想。
矿工们为自己迎来新的希望而高兴，矿道突然倒塌的小油灯不幸死亡。大家都把小油灯埋在父母的坟前，弟弟小油灯刚满九岁，他跑过来站在坟前，想见见弟弟的最后一面。黑脸也欠了很多债来赎回他的妻子。每个人都知道他们不应该让他们的孩子做如此危险和艰苦的工作，但他们别无选择，只能生存。毛泽东把伞撑在小油灯的坟墓里，然后赶回湖南。经过这次谈话，矿工们也知道他们的生命也是生命。他们决不能让别人压制和欺负他们。
马林和张太雷来到广州。他非常兴奋地看着中国年轻人在街上发起的抗议活动。他必须看到，只有中国的火花聚集在一起，孙中山才能迸发出更大的民主之光。马林告诉孙中山，他希望两党能结盟，这样中国共产党就可以动员工人和群众的力量，陈独秀等人才为国民党增添翅膀。孙中山承认，目前中国最具吸引力的是自己。此时，广州有5万人与国民党有着深厚的联系。廖仲恺的妻子突然访问了香港工业联合会，准备罢工，并与孙中山进行了采访。孙中山借此机会离开了马林。
宋庆龄意识到孙中山今天的异常。原来，孙中山之所以回避，是因为这涉及到俄罗斯对国民政府的承认。他担心与俄罗斯联盟美国和英国联盟会同直系军阀压制国民党，因此北伐更加无望，因此他只能与俄罗斯共产党进行道德联系。宋庆龄担心孙中山在走钢丝，因为他很难真正做到不偏不倚。外交总长吴廷芳打电话来，美国、英国、法国、意大利和葡萄牙都没有承认国民政府的地位，华盛顿的代表席位仍然留给了直系军阀。孙中山仍然记得威尔逊回信中的傲慢态度，谴责西方列强一直习惯于亵渎公理，非常无耻。挂断电话后，宋庆龄提醒他，列宁先生是许多向他露出笑脸的朋友中最真诚的一个，他没有戴面具。孙中山想到了马林建议他建立军校的建议，决定邀请马林到军队发表演讲，让士兵们理解马克思主义。
陈独秀带着马林来到张继处，这样他就可以看到国民党在入党时向领导人鞠躬。他不能接受让共产党加入国民党。关于中国共产党的重大发展，马林决定向共产党国际汇报自己的想法进行讨论。陈独秀无法忍受马林的想法，决定亲自写信给维经斯基。列宁同志在病床上遇到了张国涛。张国涛明确表示，尽管列宁有意与国民党合作，但他从未要求共产党加入国民党。
马林回到北京，在李大钊家吃饭。李大钊并不完全反对国共合作的想法。中国的革命之路不是一成不变的。一切都可以研究和实践，但不同的中国国情不能复制外国经验。陈独秀派李达到毛泽东家。谈到两党合作，李达持反对态度。现在，如果共产党人太少，贸然合作很可能会被吞并，但毛泽东非常谨慎。他说他必须再考虑一次。
我哥哥告诉毛泽东，他想加入共产党，为今年的共产主义事业做出贡献。毛泽东答应带弟弟去上课听李达的讲座，并告诉他，如果有错误，他应该有勇气纠正。放学后，他们在花田里散步。毛泽东提出，国民党反帝反封建的目标与共产党是一致的。只有这样，他们才能合作，进一步扩大共产党队伍。毛泽东收到了李大钊的来信。信中的内容与他们自己的想法非常一致。他们不应该自满。
李大钊亲自前往上海与陈独秀讨论国共合作问题，提出两党可以分两步实施党外合作。共产党人也可以加入北伐，共同推翻封建统治。两党平行合作。目前，他们最担心的是孙中山能够接受他们的提议。李大钊建议陈独秀亲自前往广州，快速开始。
孙中山并不关注小型共产党，也提议在北伐结束后讨论两党的合作。廖仲恺意识到北伐还没有做好充分的准备，并建议立即逮捕陈炯明，但孙中山觉得他培养了陈炯明培养广东军队，他不敢做反革命的事。廖仲恺直言不讳地说，目前的形式是没有孙中山才能有他的陈炯明。
