邓颖超因胎儿使用产钳过多而死于婴儿头颅钳受伤，但幸运的是，他救了大人。周恩来刚刚经历了失去孩子的痛苦，但他仍然来见陈独秀。陈独秀得知此事为邓英超准备了一些安慰。周恩来坦言，他们也失去了一个孩子，那就是上海临时政府。蒋介石要求他们在成立后暂停办公室。陈独秀说，王精卫即将回国，态度真诚。他相信蒋介石可以用王精卫来制衡，坚持上海。周恩来和陈延年无法忍受陈独秀仍然把希望寄托在国民党的思想上。周恩愤怒地离开了。陈延年建议他的父亲作为共产党的掌舵人，必须找到正确的道路。
蒋介石会见了于洽卿。五年前，他给了他一些建议，要求蒋介石给黄金荣发帖，以免债务。这一次，他打算借更多的钱，直言不讳地告诉共产党，他已经开始起草《共产党寻求叛乱的国家案件》，并与黄金荣等上海海滩的老板见面。王孟邹陪同陈独秀乘船前往武汉。蒋介石占领上海后，拒绝与陈独秀见面，并暂停了上海共产党的一切活动。王孟邹看到蒋介石想翻脸，再次劝说陈独秀放弃建党，成为一名纯粹的学者。然而，陈独秀不会停下来，决定先下船去南京看君曼和两个年幼的孩子。这家人很少吃团圆饭，但陈独秀听到了门外报童的叫声，张作霖逮捕并入狱的李大钊。君曼和他的孩子很难放弃他的丈夫，但他们明白他必须离开，不得不哭着看着他再次离开。
李大钊在监狱里被绑在刑架上。面对刑具的威胁，他仍然要保持正直，不改变颜色，不断流血。长辛店的工人们以血为盟，按下血手印，发誓要把李大钊抢出监狱。面对狱卒悄悄带来的血手印盟书和党组织抢劫狱的行动，李大钊微笑着拒绝了。他不想让工人们为自己牺牲生命。敌人力量强大，冒险不足。他要求狱卒告诉党中央不同意抢劫。陈独秀关心李大钊安全失控，想去北京救援。截获时，李立三向蒋介石报告，发动清共政变，大肆杀害共产党员和抗议民众。中共组织发布了《中国共产党为蒋介石屠杀革命民众宣言》，呼吁推翻新军阀蒋介石。
与蒋先云见面的周恩来，武汉政府已经罢免了蒋介石的职务，但他仍然不能放心。蒋先云的妻子不久前刚刚去世，但蒋先云欣然接受了周恩来安排自己站在一线，高呼反对蒋介石的工作。作为蒋介石的机要秘书，如果能站出来，就能揭露蒋介石反革命反民主的真面目。蒋先云还将担任军队队长，继续带领军队北伐。蒋先云出席了蒋介石会议，高呼蒋贼没有发誓。这一举动激怒了蒋介石的一群人。何应钦甚至骂他忘恩负义。然而，蒋介石此时想到的是回国的王精卫。他得出结论，王精卫永远不会是第二个蒋先云。
王精卫虽然罢免了蒋介石的职位，宣布东征，但面对蒋介石派来的大量说客，他动摇了自己的想法，理解了蒋介石清共的做法，因为他心里也觉得共产党和自己不是一路人。王精卫故意拖延时间，未能按时参加共产党代表大会。作为党的领导人，陈独秀亲自在门口等候。他仍然认为把王精卫拉上船是正确的决定。毛泽东、瞿秋白、刘少奇等人都知道，即使王精卫来了，未来也未知。王精卫来晚了，却用花言巧语讲述了自己对蒋介石清共暴行的各种批评和决策，让陈独秀听得很开心。王精卫被包围进入会议室，但陈独秀却收到了李大钊被杀的消息。
李大钊拖着沉重的脚铐和手，昂着头走上绞刑架。饶是绳子已经盖在脖子上了。他仍然坚信共产党不能被绞死。1927年4月28日，张作霖在西交民巷京师看守所绞杀了李大钊等20名革命者。
