宣中华直言戴季陶的举动是摧毁联盟，摧毁长城。当然，在场的国民党右派想到戴季陶说话，宣中华不得不愤怒地离开。张国涛和陈独秀、曲秋白一起吃面条，愤怒地说，最好所有共产党员都退出国民党。陈独秀拿走了筷子，告诉他要团结合作，才能有更好的发展，黄埔军校的成功是两党合作的最佳典范。
1925年5月，抗议日本资本家枪杀中国工人的大游行被英国巡捕开枪，震惊了中外五三悲剧。毛泽东分析了湖南农民五三悲剧的情况，告知上海成立工人总工会罢工抗议，鼓励加入雪耻会的农民多宣传，抵制压迫。农民们把带着外国妻子的陈家三少爷推到毛泽东面前，认为他的外国妻子是帝国主义的灾难。陈三争论这个外国人也有好人，甚至批评中国女人裹脚的坏习惯。农民们骂陈三是卖国贼，但毛泽东告诉大家，把所有的坏习惯都强加给外国人而不反省自己是错误的。经过毛泽东的善意引诱，双方都反思了自己的想法，终于解决了一场不必要的纠纷。
农民告诉毛泽东帝国主义的走狗已经存在于湖南，指的是陈济生，他恶意囤积粮食，拒绝以低价出售，这个人就是刚刚离开的陈先生的父亲。这个陈济生身兼数职，手里有人枪势力很大，毛泽东却毫不畏惧地告诉大家，只要大家都能团结起来抗争。陈济生正在地上清理粮食。他听到有人来报毛泽东，带着农民去抢粮食。他很快让陈二连夜把稻谷运到银田镇的米线里藏起来。风过后，他带他去卖个好价钱。
陈三和他的妻子玛利亚很难同意他父亲的做法。玛利亚在英国的家庭几代人都是农民。她看不到农民这样被欺负。陈三悄悄地来到毛泽东家，告诉他他父亲已经把粮食运到银田镇，他们要离开了。毛泽东带着农民来到陈济生家，希望他能便宜卖米饭，但陈济生很不合理，陈三跪在父亲面前请他帮助贫穷弱农民，被拒绝后陈三不得不公开反抗父亲，喊开放粮食，最后让农民带走自己的粮食。
陈独秀看着毛泽东在报纸上使湖南农民运动生动多彩，曲秋白也赞成了毛泽东农民运动的想法。毛泽东背诵了出口橘子洲头的诗。一位留着辫子的老人听着他英雄的话，拄着拐杖走了出来。他曾经是二品官员，获得状元，并被授予监考官称号。就在这时，何叔衡来找毛泽东看老人，那是他远房的三叔。这个人曾经是张敬尧的头号门客，为他制造了所有的坏主意。后来，他变成了这个残疾人。毛泽东认为他能理解当年粪土万户侯的道理。他改过自新，让他离开，但像他这样的“陌生人”在中国已经没有市场了。何叔衡把戴季陶写的书拿给毛泽东，国民党老右派不用说，现在又出了戴季陶这样的新右派，真是山雨欲来风满楼。
周恩来会见陈延年，讨论抗议帝国主义罢工，并从黄埔军校派出两个营参加。陈延年得知周恩来要带邓颖超去广州。原来邓颖超在五三运动中担任联合会主席，所以被天津警方盯上了，这也是为了保护她的安全。邓颖超和周恩来已经五年没见面了。收到信后，邓颖超非常高兴，立即出发前往广州。陈庚奉命去火车站接邓颖超。周恩来在总工会开会的时候真的不能分开，但是邓颖超不休息，拿着行李就得先去见周恩来。周恩来看到邓颖超脸上洋溢着幸福的笑容，陈延年和邓中夏终于看到了周恩来口中一直听到的那个女人，高兴地站出来和她见面握手。但周恩来的工作真的很忙，邓颖超也体谅了他的辛苦，在门口深深地探望了几眼，然后转身先走了。
退出共产党的陈公博带着妻子在广州的接头游荡。作为一个著名的社会主义者，他知道廖仲恺会欢迎他加入，他想去廖仲恺加入国民党阵营。廖仲恺非常欣赏陈公博的才华。他将推荐他担任国民党军事委员会政治训练部的职务，并要求他担任主任。陈公博听到有人暗杀廖仲恺的传闻。廖仲恺知道这是国民党右派那些恨自己的人发出的风，但他也知道，他每天都要发表演讲和会议，这对暗杀来说是不可能预防的。他心中无愧于天地和信仰，生死由他决定。廖仲恺于1925年被藏在楼上的国民党右派开枪射杀。蒋介石拿着凶手陈顺用的手枪，通过枪支的签发，先后驱走了胡汉民和许崇智，获得了广东的军政权力。
陈独秀在深夜来到王孟邹。蒋介石现在对国共合作的态度模棱两可。为了家人的安全，他决定正式与高俊曼分手。
