陈独秀决心在上海启动南方，李大钊留在北京启动北方，首先建立了马克思主义研究协会。毛泽东来到陈独秀家，但一名背着枪的警察打开了门。他问程先生是否在家，以避免警方的怀疑，但陈独秀没有在家，但君曼和他的孩子们被带走了。
驱张团的成员已经动摇，他们当众的许多人已经有了思乡思家的想法，并且深深觉得这驱张太难成功了。毛泽东动之以情之以理，张敬尧现在还控制着湖南，对他们这些人来说，回去也是羊入虎口。何叔衡带领的另一批驱张团多次接触直系军阀，希望他们能出兵讨伐张敬尧。毛泽东的父亲病重，导师去世，但他仍然坚信中国的黑暗将被驱逐，天空将是广大人民群众的天空。
李大钊带着俄罗斯共产党代表维经斯基和翻译杨明斋来到北京的街道，想请东方人吃饭，但维经斯基选择了一家街头小面馆，只点了一些煎饼和炖面条。李大钊说，党的成立正在酝酿之中，并建议维经斯基尽快与陈独秀见面。维经斯基早就听说过陈独秀创办的《新青年》。李大钊称赞陈独秀为中国列宁，让他更期待看到这个角色。
汪孟邹带着君曼和两个孩子来到陈独秀租来的白公馆，陈独秀和孩子们拥抱在一起后，这里就是他们的家。陈独秀看着上海的暮色。他向妻子承认，他不会再成为一个孤独的英雄。他想成立一个团体，向中国传播马克思主义理论。沈玄庐、陈望道、戴季陶三人带着酒食一起来到陈独秀家中，陈独秀看到陈望道就知道是《共产主义宣言》的中文翻译。陈望道回到义乌的家乡，开了三个月的夜车，终于完成了中国第一个中文版的宣言。尽管最近血压上升，陈独秀还是高兴地和同事们一起举起了酒杯。他感谢每一个有信仰和信仰的共产主义者。他举杯三次都喝不下。李汉俊也来庆祝这杯庆祝酒。他终于喝完了。
在北京的李大钊也应该加快建立北方马克思主义团体。他想和毛泽东谈谈，但他得知毛泽东已经南下去上海找陈独秀了。李大钊非常欣赏毛泽东能够倾听和学习更多马克思主义的好学精神，从而促进了湖南党的建设。他还要求上海的朋友告诉毛泽东陈独秀的地址。毛泽东终于在上海的印刷厂遇到了陈独秀。陈独秀向他展示了《共产党宣言》中文全译的印刷稿，并向毛泽东介绍了陈望道。陈望道还阅读了毛泽东创办的湘江评论，并钦佩毛泽东。
陈独秀问毛泽东为什么不留法。毛泽东承认，虽然他也想留法，但中国的豺狼、虎豹也应该被打败。陈独秀用自己17年的探索经验激励和启发了毛泽东。只有主义和革命才能拯救中国，并给了他新印刷的共产党宣言，告诉他这也是他的使命。毛泽东兴奋地整夜学习共产主义，跺着脚拍着桌子。他只是冒犯了楼下的居民。毛泽东忍不住写下他内心的兴奋，并与他的爱人杨开慧分享了这封信。杨开慧看着这封信，感受到了毛泽东的兴奋。弟弟杨开智却担心妹妹跟着这样一个颠沛流离的人，以后的日子恐怕也不会好过。但杨开慧坚信，她下定决心要陪在毛泽东身边，尽管死不辞。
1920年5月，在其他部队的配合下，直系军阀吴佩孚部直接击中长沙。张敬尧在谴责和军事打击下仓促逃离长沙。半年多的驱张运动终于结束了。在大雪中，毛泽东撑着伞敲响了陈独秀的房子。如果陈独秀不在，他请君曼代表他告诉他，当他回到长沙时，他将成立一个俄罗斯研究会。他将以最快的方式向您介绍马克思主义，并建议学生在俄罗斯学习。
在监狱里，周恩来代表被捕的24名学生会见了警察局长杨。自从学生被捕后，他们既没有把学生送到法庭，也没有释放，这违反了法律。如果不送他们上法庭，他们会绝食抗议。邓颖超带领学生们带着床上用品来到监狱。她提议用自己来代替在监狱里被捕的学生，以抗议天津警方无名逮捕人的疯狂行为。学生们的抗议分阶段取得了胜利。周恩来被拘留在法庭上接受审判。面对法官的质疑，他承认中国的爱国主义已经成为一种犯罪。他还谴责警方用枪殴打学生，造成伤害，无故逮捕社会团体工作人员，不予审判。谁是法官，谁就是法官。在社会各方的声讨下，1920年7月天津被捕的周恩来等24名学生被当庭无罪释放。
邓颖超为即将在法兰西学习的周恩来缝了一件毛衣。她也想留在法国，但她的家庭并不富裕，但她总是记得她母亲邓振德对她说的话。修远还有很长的路要走。我会上下寻找。周恩来向邓颖超辞职。票已经到了。他明天就要离开中国了。看着邓颖超为自己缝制的毛衣，毛衣上给你温暖的那句话，周恩来的心里真的涌起了一股暖流。
