孙中山把国民党的军事工作寄托在蒋介石身上，并告诉他在上海多呆几天。他想告诉他一些事情，但蒋介石拒绝留在上海，理由是他的母亲仍然想回家尽孝。宋庆龄来找孙中山，看着丈夫独自坐在沙发上，锤着手思考事情，默默地关上门。经过60多天的监狱生活，廖仲恺终于出狱了。他的妻子来到总统府见孙中山。看着廖仲恺的中山服装，孙中山知道他的忠诚，说这次他将坚持双方的合作，不会再犯同样的错误。
李大钊来到陈独秀家，陈独秀很高兴现在这个事实真的发展迅速，他深深感到李大钊和毛泽东深谋远虑，叫妻子端出酒来庆祝国共的第一次合作。毛泽东来到江西萍乡，与要查封工人俱乐部的警方展开对峙。警方一直说，他们奉县长的命去查封。他们经营消费合作社是违法的，必须查封。工人们和警察一起开始，坚决不让他们查封俱乐部。警察灰溜溜地离开了。毛泽东呼吁工人们团结起来，用罢工来抵抗残酷的压榨。
毛泽东发现小油灯又回到矿道上工作了，宋黑脸被迫加班下矿，和十几个兄弟一起埋在地下。毛泽东再次撑着伞放在宋黑脸的坟墓上，人们的悲愤难以忍受。警察带着机枪又回来了。刀已经架在脖子上了。刘少奇和李立三组织了1700名矿工进行了巨大的罢工。政府不得不发送谈判信件，刘少奇看了之后谴责这根本就是战争信件。虽然刘少奇知道这是危险的，但他知道罢工是为了能够谈判。他毅然决定带着邀请函去谈判。
李立三召集工人监察队护送刘少奇到矿务局门口。面对单刀出席会议的刘少奇，戒严司令李鸿成严厉谴责他是犯罪的叛徒。刘少奇不怕陈工人的辛勤工作。李鸿成很生气，想把刘少奇当地正法。守在门外的工人监察队发现已经很久了。他们突破警察的围攻，进入矿业局，严厉警告李鸿成，如果他们不同意工人的条件，他们将继续罢工。看到这种情况，李鸿成和矿务负责人都不敢再造次，只好答应条件，释放刘少奇。
1700名工人没有受伤，只有5天的罢工让政府接受所有13个条件，但罢工的胜利仍然需要巩固，毛泽东让刘少奇继续关注情况，目前国共合作正式启动，他们将有更多的事情要做，更大的机会即将到来。孙中山和陈独秀携手走进会议室。孙中山对共产党的政策和计划印象深刻，一直钦佩陈独秀呼吁科学民主的行为。他坚信，国共两党的合作将有利于国家和人民，并亲自任命陈独秀起草改革案和党委改革计划。
国共两党反对这次合作的人并不少。蒋介石看着起草委员会成员名单，没有自己。在他丈夫心中，自嘲永远只是一个武将。廖仲恺知道蒋介石的志向不在这里，他劝他冷静下来，总统一定能理解他的志向和能力。蒋介石拿出孙大总统在广州的记录，请总统为他作序。廖仲恺送给蒋介石“仰天大笑出门，我们这一代是蓬蒿人吗？”他深信蒋介石一定是个有才华的人。
李达焦急地在毛泽东家里等待毛泽东。他一见面，就对陈独秀带头加入国民党的行为表示强烈不满，甚至气得吃不下咽。毛泽东平静地说服他，中国的国情与俄罗斯不同。湖南同志支持国共合作，只要能推进中国革命，吸收和扩大共产党党员，形式就不那么重要。李达仍然固执己见，不想回上海。毛泽东干脆让他留在湖南。毛泽东和妻子杨开辉谈过。他坚信，国共合作是党的正确决定势在必行，但他仍然担心李达，一个对党建工作努力的老党员，态度如此消极。
虽然李达说他不想回到上海，但他还是带着怨恨来到了陈独秀家。虽然陈独秀不想完全加入国民党，但西湖特别会议是共产国际的指示和党内同志的共同决定。现在形式每天都在变化，但李达仍然纠结于他在什么旗帜下举着什么拳头。李达很难接受在国民党面前鞠躬。陈独秀不得不说服他先前进。他感谢李达对建党的贡献，但他不能总是反对党的总体政策。李大深觉得自己坚持的是党的原则，对陈独秀等人的决定只是觉得自己变了。
毛泽东和何叔衡看着陈独秀在报纸上发表的口号，把所有的工作都交给了国民党。他们觉得这篇文章不考虑。如果国民党完全遵守规定，江西工人罢工运动将不会完全胜利。毛泽东将致信陈独秀，以表达湖南党员同志的意见和建议。
