毛泽东和刘少奇在清澈的池塘里相遇。他们踩着水车，讨论了中国共产党的发展方式。刘少奇谈到了陈独秀让他问毛泽东的问题，他对国共合作有什么看法。毛泽东坦言，他同意国共合作。目前，孙中山只能在军舰上反击叛军，而共产党则脚踏实地地扎根于人民群众。毛泽东相信孙中山会明白谁会和他站在一起。
蒋介石走进船舱，看着孙中山疲惫地挤在狭窄的床角，非常难过。叛逆的北伐军队不得不退后休息，因为他们失败了。孙中山经过这件事，觉得自己信人不淑。他如此信任的陈炯明发动了一场反动战争。相反，蒋介石和廖仲恺在这个关键时刻挺身而出，他们对自己决定陈独秀国共合作的提议表示遗憾。蒋介石为孙中山盖上衣服离开，孙中山终于默默地流下了眼泪。
何香凝拿着中山装给监狱里的丈夫送去。廖仲恺穿着中山装，决心牺牲自己的国家。他留下一封信，让妻子留给孩子们，劝他们认真学习，为国家服务，向母亲孝顺。孙中山看着船上厨师切下的鱼，捡起鱼的勇气吞了下去。他决定记住这种痛苦，并告诉每个人他现在有两个勇气。蒋介石敏锐地意识到孙中山有国共合作的想法，他也有自己的想法。这时，船员们来报告陈炯明的敢死队又来了。孙中山带领人们在甲板上为牺牲的同事默哀。在过去的30年里，他带领军队战斗了很多年。经过十次失败，他从未像这次那样悲伤。他被国民党自己的同志背叛了，但他仍然坚定地决定进行北伐，并鼓励每个人只有共同努力，血液才能保持党和国家的活力。
李大钊兴奋地来到陈独秀。他觉得国共两党的合作又提上议程了，但陈独秀对马林还是很生气，这让李大钊眼中焦虑不安。他和陈独秀坐在一艘船上去杭州见马林，耐心地安慰陈独秀作为党的领导人，不仅要听一方的声音，还要从各方面综合考虑。张国涛与马林进行了激烈的讨论，他无法想象自己会成为国民党的一员。陈独秀说，共产党不能忠于个人，所以如果孙中山能取消国民党，他们可以同意加入国民党。李大钊立即表示，共产党仍应保持完全独立，并相信双方将真诚合作。
国民党将永远不会拒绝这场危机对共产国际的帮助。马林和李大钊来会见孙中山。孙中山迫切希望共产党的优秀人士能给自己带来最大的帮助。会后，戴季陶等同志站在孙中山办公室抗议。他们认为共产党的加入是不可预测的，不知道国家和人民是好是坏。孙中山深知共产党员的才华和能力，得出结论，国民党合作的优缺点，他创建国民党的初衷不是实现个人，他想做的是反皇帝反封建，这也是国民党输送新鲜血液的机会，他责骂人们把整体情况放在首位，但在他们看着地图后，我的国家留下了雄心壮志的眼泪。
根据孙中山的召唤，蒋介石来到了办公室。孙中山向他透露，党对他的共同决定存在批评。蒋介石建议他可以亲自去苏俄探索共产党是什么样的组织，苏俄红军是什么样的军队。孙中山点点头，深深地想起了他的话，说如果有机会，他会派蒋介石去苏俄。
