李大钊坐马车在北京的街道上飞驰，告诉陈独秀和瞿秋白吴佩孚对工人运动的血腥镇压。陈独秀谴责军阀是一丘之浣熊。没有武装力量的工人阶级几乎等于领颈受杀。必须加强国共两党的合作。然而，对于陈独秀声称所有工作都属于国民党的极端思想，李大钊和曲秋白都想再次讨论，吴佩孚已经开始逮捕共产党人，甚至马林也被通缉登记，他们不得不迅速转移。
李达非常担心国共两党的合作。他发现毛泽东一个接一个地谈论他内心的担忧。毛泽东答应与陈独秀沟通他的担忧。毛泽东在共产党第三次全体会议开始前找到陈独秀，建议他保持共产党的独立性，积极吸收其他组织和群体的优秀同志，陈独秀觉得毛泽东能力强，决定让他担任党中央秘书，会议通过了第一次合作提案，全体共产党员将以个人名义加入国民党。
毛泽东回到家，看着怀孕肚子辛辛苦苦做饭的妻子很心疼。毛泽东接过菜板做饭，杨开慧通知丈夫李达对会议提案的不满和固执。李达得知毛泽东要去中央工作，提醒他和老虎一样好。毛泽东认为他的工作是伴随着同志和真理。李达知道毛泽东的性格，但他也有自己的原则。他决定再次回到上海与陈独秀交谈，以防止他走得越来越远。周恩来叫已经连续工作八个小时的邓小平一起吃饭。邓小平看着毛衣上绣着的字，笑着问他小超是谁。邓小平听说邓颖超闯入天津警察局营救周恩来的勇敢行为，问他为什么没有向邓颖超表达爱意。周恩来曾经抱着无政府主义的独身思想，但现在他通过马克思和燕妮的感情对自己的感情有了新的认识。邓小平拿起桌上的明信片，示意周恩来联系邓银超。邓银超收到了周恩来的明信片，读者上面的诗激动地流下了眼泪，革命的情感在两人之间悄然发生。
蒋介石来到元帅大本营，与两广盐运使邓泽如见面。邓泽如对共产党全部加入国民党的情况深感担忧，并担心陈独秀日益晋升的职位。他希望蒋介石能站在自己一边，共同反对国共合作。但是蒋介石只是提醒他要忠于孙中山，作为老国民党，他应该毫无疑问地坚决执行先生作出的决定。1923年初，孙中山召集军队与陈炯明作战，邀请苏联代表鲍罗廷到广州会面，正式成立中国国民党改组委员会，全权委托廖仲恺、王精卫、张继、戴季陶、李大钊共同负责这项工作。
宋庆龄带鲍罗廷走进会议室。孙中山介绍，他将担任国民党的组织教练。孙中山对苏联王精卫、张继和戴季陶的重视非常宏伟。三人轮流向鲍罗廷发言，但他们质疑鲍罗廷年轻，没有经验，这让孙中山深感不合理。然而，会议已经做出决定，必须执行。林森、张继、邓泽如等人对俄罗斯起草的改革议案极为不屑。他们深深地认为苏联、俄罗斯和中国共产党都是可怕的敌人。戴季陶强调，中国共产党将无处不在。
李大钊来到廖仲恺家，欣赏廖夫人何宁香和蒂荷花的画作。廖仲恺和李大钊都相信国共合作会像这朵荷花一样牢牢融合在一起。林森打电话给廖仲恺，一定要来见面。廖仲恺知道这一定是为了起草党章。他告诉李大钊，联合俄罗斯是国民党的最后一条路，他永远不会让步。毕竟，鸿门宴会即将到来。廖仲恺慢慢地坐下来，几乎是一群儒家思想家。他逐一阐述了日本、美国等国家的行为。目前，只有苏联和俄罗斯真诚地帮助了中国，国共也迫切需要真诚的合作。廖仲恺知道国民党很多人都斥他为叛徒，但只有他廖仲恺真正无私地为党和国家的利益着想。听了廖仲恺的话，大家都愤怒地离开了。林森躺在躺椅上，警告廖仲恺木在林峰会上表现出色。他建议，如果他能离开一年，他就能避开风暴的前沿。廖仲恺坚决地告诉他他身体健康。
李达夫妇来到陈独秀家，等待与陈独秀见面。陈独秀知道这将是两人之间的另一场争吵。
