张发奎、何龙、叶挺都是北伐的名将。王精卫深深地认为，如果他能把张发奎拉拢，他就能让何龙、叶挺和自己站在一起。将军们纷纷赶出去，抓住要离开的周恩来。有人提议把这个困惑的张国涛绑起来，但张国涛代表党中央周恩来拒绝了这样的提议。然而，起义已经准备好了很长时间，将军们不能等待。周恩决定在来年如期起义。
1927年8月1日，在周恩来为书记的中共中央前敌委员会的领导下，何龙、叶婷、朱德、刘伯承率领2万多人在南昌武装反抗国民党反动统治。经过四个多小时的激战，起义军成功占领南昌，开启了中国革命的新时代。中国共产党第一次有了自己的军队，立即成立了中国国民党革命委员会。王精卫得知起义愤怒，立即下令派军队到南昌讨伐共党，但起义军已按计划撤出南昌，准备赢得广东，并在获得国际援助后进行北伐。
毛泽东来到陈独秀家。陈延年带他去看望生病卧床的陈独秀。第二天，他将在汉口召开紧急会议，但毛泽东告诉他，他将在这次会议上向陈独秀“开火”。陈独秀知道他要指责自己的右倾主义，但他认为自己从未走过投降主义的道路，仍然坚持先国民再无产的革命道路。毛泽东坦言，他在领导地位上犯了四个错误，不注重共产党的政治独立性，抑制土地革命，不善于听取下属和群众的意见，主动放弃武装领导权。陈乔年也认为他的父亲确实有问题。从那以后，毛泽东知道他再也改变不了老师的想法了，只好说着保重的话离开了。陈独秀拿着伞出门，最后一次叫学生的名字。
1927年8月7日，中共中央在武汉召开会议。会议批评和纠正了陈独秀的右倾主义思想。毛泽东在会议上提出了“枪杆里出政权”的名义思想，历史上被称为“八七会议”。毛泽东回到湘赣边境，准备领导秋收起义。他和石头一起去看望他死去的父母和妹妹。石头把他左边的断臂埋在亲戚的坟墓旁边。他希望看到中国革命胜利的那一天，但他也知道，作为一名军人，他必须随时准备牺牲。他把椰子衣披在亲戚的坟墓上，表达他的心意。毛泽东命令石头为军事教官，让他赶到铜鼓进行军事训练。石头和他的兄弟们立即出发了。毛泽东知道战争是残酷的。他告诉他的妻子杨开慧，如果他和石头发生了事故，她可以把石头的尸体埋在亲戚身边。杨开慧安慰丈夫，他和这些士兵将能够胜利地回来。
毛泽东看着脚印满满的青天白日旗。在王精卫叛变的那天，农民们把它拉下来践踏。他知道该换旗了。何龙向党旗宣誓正式加入中国共产党，使共产党增强了革命成功的信心。毛泽东提出改革起义旗帜的议案被中央政府拒绝。他亲自去武汉与曲秋白进行理论。国民党对工人和农民的压迫使他们举着青天白日旗起义。然而，曲秋白收集了大多数中央同志的意见，认为青天白日旗被遗弃是一种遗憾。两人正在政治中，李师母拿着鸡毛袋跑来教训他两年没有叫他母亲的继子。毛泽东劝说这种不顺之言都是出于不正之名，希望孩子叫她妈妈只能把孩子当成自己的。曲秋白知道他的话是对自己说的，但曲秋白也明白他的话是有道理的。瞿秋白的杨志华赶出来向毛泽东解释说，毛泽东对瞿秋白没有任何意见，但他也希望党内家长制的氛围不会继续。杨志华知道他的意思，说他会说服他的丈夫。瞿秋白想了想毛泽东的话，晚上睡不着。他明白了孩子的名字，决定紧急召开常委会。
1927年9月4日，毛泽东在安源张家湾举行秋收起义军事会议，带着镰刀斧头的红旗，正式成立了工农革命军第一军第一师，任命为师长。
