陈延年被国民党反动派杀害。悲伤的陈独秀依靠门前越来越颓废和衰老。原来的妻子高晓岚拿着伞走在武汉的街道上。乔年病了，她来看望她。这么多年来，她第一次走出陈家。陈独秀烧了热水，亲自给她洗脚。他知道自己为妻子感到难过，但他仍然告诉她陈延年去世的消息。高晓岚哭着抱住乔年，抱怨陈独秀也哀叹自己的命运。
鲍罗廷转达共产国际的决定，由张国涛、李维汉、周恩来、李立三、张太雷组成，派瞿秋白、蔡和森办党校，要求陈独秀、谭平山到莫斯科汇报工作。这是陈延年被杀的第八天。陈独秀担心党的舵手成为五个人会更难决定，但失去儿子的痛苦让他的身体敢于感冒，拒绝再次见到任何人。周恩来知道自己再也拖不下去了，建议召开第一次没有陈独秀参加的高层决策会议。
蒋介石要彻底划清与苏俄的界限，王精卫直言要彻底消灭共产党。宋庆龄派代表陈友仁被孙科虐待。宋庆龄整夜在打字机上敲打自己的声明。她想公开表示反对清共做法，不再参与国民党的任何决议。王精卫召开会议，正式与共产党分裂，大肆杀害共产党和革命群众，国共合作正式破裂。
邓演达即将离开，并告诉表哥护送妻子回广州继续学习。大革命失败后，邓演达与被驱逐的鲍罗廷一起前往苏联，然后流亡欧洲，最终在1931年回国后被蒋介石杀害。毛泽东发现身后有人一直在跟踪自己。他跑回家，准备和妻儿一起转移。幸运的是，跟踪他的人是周恩来和张国涛。中央临时会议讨论通过了毛泽东关于发动土地革命的意见，并准备立即发布《当前农民体育总体战略》文件，提出土地革命建立农民革命政权。毛泽东提议建立农民武装，第一枪可以在紧急情况下开始。周恩来告诉他，中央政府已经做出了南昌起义的决定，第一枪很快就会开始。
毛泽东坚信，共产党必须有自己的武装力量才能避免被屠杀。杨开辉担心一向从文的丈夫拿枪会很危险，但毛泽东告诉他，即使是文人也会参军。杨开慧知道丈夫胸有大志，她对丈夫披上新织的围巾，告诉她会守好家等他回来。石头匆匆来到毛泽东的新住处。他拿着七把枪跟着毛泽东回湖南参加秋收起义。饶失去了一只手臂，但他的枪法仍然可以顶住一半。孙中山贴上胡子伪装去九江，他用在觉悟社抽取的数字代号化名吴豪，妻子邓颖超也一起化名为易豪。周恩来握着妻子的手，这一行动极其危险，但他知道他们的奉献是为了更多的人而活。
1927年7月，叶挺和何龙率领军队抵达南昌。周恩来在传达了九江举行南昌起义的决定后，立即来到南昌成立起义委员会。7月30日是举行起义的日子。王精卫邀请名人上台表演桃园三结义，并多次电报贺龙和叶挺前来观看。张国涛迅速赶到与起义者握手，随后表示要推迟起义。叶挺和贺龙告诉他，他们已经收到了去德安聚会的电报，王精卫正在催促他们参加张国奎的反共活动。面对各种不我待的情况和周恩来的严厉警告，张国涛说，即使他成为历史上的罪人，他也必须停止起义。周恩来转身离开，立即回到汉口。
