红军在山城堡歼灭了胡宗南的一个旅，打败了一个旅，中央军的主力全线西撤。胡宗南给张学良发了一封信，说他们从红军的数据中看到，他们对东北军了解太深，怀疑东北军内部有人共享。张学良希望中国共产党能赢得胡宗南，但李伯汉说胡宗南是一根不能拉的铁杆，希望他能成为狮子而不是羊。
张学良得到信息，蒋介石组织心腹人员在洛阳召开秘密会议，讨论新的镇压战略，派张学良东北军和杨虎城十七路军领导。如果他们不这样做，他们将被分别转移到安徽和福建，然后派遣另一支中央军来镇压共产党。张学良认为蒋介石要摊牌了。他决定逆流而上飞往洛阳。如果蒋介石继续鄙视自己的观点，他会考虑自己的问题。会后，蒋介石不仅认为自己的意志消退了，还让他选择要么压制共产党，要么放弃陕甘。张学良说，他肆意伤害爱国者与袁世凯没有什么不同。
蒋介石认为这是镇压共产党的难得机会。他决定再次前往西安，以阻止张学良。这次西安之行惊天动地。40架马丁轰炸机进入西安机场。东路中央军沿陇海线靠近潼关，西路胡宗南向东布防，万耀煌进入咸阳，陈成卫立煌等成员前往。张学良生气了，一路在火车上和蒋介石吵架。
张学良心里明白，现在中国穷人太多了。如果国民党与共产党争夺权力，蒋介石将共产党视为自己的大麻烦，但他不能说这些话。他也知道蒋介石比登天更难抗日。蒋介石一到西安，就一个接一个地与张杨的下属交谈。张学良觉得这样下去很难接受军事精神。他与杨虎城秘密见面，表达了“不抗日，不宁死”的态度。杨虎城说，他可以模仿古人“勒索天子，命令诸侯”的故事，但张学良很难下定决心。
张学良讨厌这个国家的敌人。他不明白为什么共产党愿意支持蒋介石为最高领导人抗日。蒋介石就是不愿意接受。他再次说服蒋介石，但他仍然以争吵告终。
蒋介石任命蒋鼎文为西北镇压总前敌总司令，任命魏立黄为陕甘绥宁边区总司令。陈成作为军政部副主任驻扎在前方，进行监督镇压。总攻击令于12日发布，以消除所有干扰，彻底消灭西北共产党红军。
张学良决定模仿唐代魏征的忠告，迫使蒋介石停止内战抗日。他与杨虎城十七路军联合行动，指挥所位于12日凌晨的新城大厦。他特别告诉白凤翔等人不要伤害蒋介石，还要求李伯汉负责整个行动的宣传。一旦他成功，他应该通知全国行动计划和当前形势的主张。
1936年12月12日凌晨，张学良来到新城大厦。他告诉杨虎城和其他士兵，他们的目的是强迫蒋抗日。一旦目标实现，他仍然支持他作为领导者。黎明后，张学良接到潼关的电话——华清池赢了，但蒋介石消失了。他命令白凤翔和其他人继续寻找，但他制定了最坏的计划。
