张学良告诉张作霖，郭松龄的情绪波动生病了。下个月，日本秋操邀请他让郭松龄去。张学良说，郭松龄成了预言，盲目向南发展出了问题。他不得不清理现场。张学良要求张作林适当照顾下属，不要用郭松龄。
1925年10月，随着奉浙战争的爆发，杨宇霆从南京逃回奉天。刚刚因江南战争大发雷霆的张一如既往地任命他为总参谋长。
郭松龄在东京收到了张学良期待回归的电报，但他拒绝开始学习。郭松龄长期以来一直在为张作霖扩军备战，抢占领土，这让人们感到不满。郭松龄让韩淑秀和冯玉祥的妻子（他们是女大学同学）联系商业计划。
张学良派人带着自己的亲笔信去日本，他答应郭松龄以后关内的东北军由他一个人指挥。他对杨宇霆大败回来喊五遣六极不满，甚至说杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得不吃饭。看到父子俩为郭松龄闹矛盾，于凤至去看韩淑秀，两人交换了礼物。于凤至觉得韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如以前，张学良说人总会长大的。
郭松龄回国后，让秘书长给自己找个医生，找了几个忠诚可靠的卫队营长。张学成辞职后，对张学良的怨恨更深。他还紧紧地抱着张宗昌的大腿。看着亲如手足的兄弟们渐行渐远，张学良无法挽回。
郭松龄带着第三军团驻扎在天津榆树司令部。出发前，他以不正常的态度向从不忽视的杨宇霆告别，讽刺杨宇霆的春风是不祥之兆。1925年11月，郭松龄的第三军团与冯玉祥签订了密约。
张学良去天津司令部，郭松龄正在召开会议批评杨玉婷。张学良说，每个人都会犯错误，但郭松龄的态度很激烈。在座的人也愤怒地说，他们不是杨玉婷的炮灰。只有朱世新和张学良一起出来了。两人都意识到郭松龄的变化和会议室里充满了不安的因素。朱世新说，他的老师很快就会被架空。他让张学良关注郭松龄在从事军事工作的同时从事政治工作。
张学良打电话告诉张作霖天津“集体骂娘”的情况。张作霖意识到问题的复杂性，并要求他尽快回来。张廷枢建议张学良以抗命为由立即解除郭松龄的兵权，但张学良无法下定决心与亲密的老师和朋友对抗。
张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清楚。郭松龄说，张作霖被一群人包围着，听不到建议，他宁愿弯腰也不愿弯腰。他希望张学良能继承东北首脑，在大局确定后改变三省现状。张学良听到他说话的决心，离开了天津。
