张作霖连续三次给郭松龄发电，要求郭松龄回到天堂报告工作，郭松龄充耳不闻。当张学良回到奉天时，张作霖问他对控制第三军团的信心有多大。张学良说，这取决于郭松龄的态度。张作霖愤怒地讽刺张学良，把郭松龄当作婴儿疙瘩，一路哄着他，但最后他无法下令。他让他当着自己的面给郭松龄打电话。张学良说不出话来，但他在天津找不到任何人。
1925年11月22日，郭松龄发布了三项政治通电：要求张作霖下野，要求张学良接管军事和政治权力，宣布主和罢工的目的，并对杨宇霆进行了攻击。这一命令一出台，就震惊了整个国家。张廷枢离开海关，冯庸带着驻津的飞机飞往奉天。
23日，第三军团军官聚集在滦州火柴厂。郭松龄发表了“拯救东北，拯救国家”的讲话，号召大家讨伐以杨宇霆为首的恶魔。许多人签署了自愿出兵的计划。郭松龄和韩淑秀表示，他们已经树立了以死报国的信念。
张学良连夜乘专列前往天津，但中途山海关铁路被破坏。原来郭松龄声称张作叛变，派工兵营长切断铁路电缆。
储世新和另外四名忠于张家的军官没有签字。郭松龄警告储世新不要把个人意气超越理想和信念，派人把他们送走。蒙在鼓里的姜登选被郭松龄邀请，然后下令“送你去阳关路”。
张作霖给儿子发了一份官方文件，要求他回来工作。张学良感到内疚，感到羞愧。他最信任的朋友陷入了不忠和不孝的境地，这让他感到心碎。他不知道世界上还有什么值得信赖的。徐副官说服不了他。他被他打得头破血流，哭着说：“郎先坡不应该给他鞋子，他应该杀了他。”。几乎疯狂的张学良终于停止了殴打，倒在了地上。
张学良传言要见郭松龄。郭松龄给他写了一封信，希望张学良能认清形势，不要像张作霖那样成为老英雄。张学良回答说，他不想背叛他的朋友或父亲。
郭松龄手持奉军7万精锐主力攻势凶猛，杨宇霆被替换后仍未停止。张作霖的一群兄弟建议他找出问题的根源。他说他和郭松龄没有什么不同。如果他想保住自己的生命和金钱，他只能抄袭这个家伙和他一起工作。张作霖奖励了80万人领导郭松龄，并任命张学良为讨伐总司令。杨宇霆仍然是总参谋长。
菊池武夫带着关东军白川司令长官的代表找到了郭松龄，希望他能承认日本在东北地区的特殊权利，日本也能为他提供一些便利。郭松龄严厉拒绝，说日本不得干涉国内政治。
张学良来到与郭松龄交火的锦州。他告诉张廷枢，很多人不相信他怀疑他与郭松龄勾结。就连张作相也扣留了文件，不让他看。一路上不和平。
