张学良带领三四军团退守滦县，按规定49日不理发。然而，为了不让杨宇霆怀疑，他不情愿地要求徐副官剪掉父母给他的头发。张宗昌打电话要求奉天以东的领土。张学良命令杨宇霆在张宗昌部的阴谋中支付他们的设备。
胡兰春问杨宇霆，张学良有没有谈过大帅，杨宇霆认为他是个孩子心性假装从容不迫，自己大人也不记得小人了。
皇姑屯事件发生后，日本人没有预期的冲突。日本军队没有出兵的借口。他们不希望敌人的儿子继续控制东部三省。张学良安排了各种事务，让卫兵营护送自己回奉天。杨宇霆有信心，如果张学良想保住三四军团，他必须把它交给自己。张学良希望他带领三四军团搬到山海关。
去奉天的专列沿途遇到了日本人打听张学良的消息。幸运的是，他们早就准备好了，把自己变成了从前线下来还没有修好的伤兵。经过皇姑屯，张学良扒在窗前，想象着爆炸的场面，泪流满面。当他回到家，看到张作霖的肖像时，他可以哭得很开心，大声喊着“爸爸，六个儿子回来了”。奉天省长和臧总参谋长起草了张学良以帅的名义接管奉天军事的手令，但张学良无意中注意到了这一点。此时，隐藏在争吵和疏远中的强烈感情被最激烈地释放出来。
张学良告诉于凤至，他真的成了一个没有父母的孤儿。当他独自呆在房间里时，他想知道如果他接管东北地区会发生什么。他想到了各种关于政治、经济和外交的事情。如果他接手了，他必须先通过考试。于凤至说，如果张作霖还在有说有笑，任用贤才总会打开局面。张学良拉着凤至的手像个孩子一样哭，但他还是答应和长辈商量相关事宜。
张学良接管了奉天军务。菊池武夫告诉日本关东军司令官，他不是东北地区最高的行政长官。日本人还有机会联系其他人，比如杨宇霆和德高望重的张作相。张作相的家门口挤满了来访的人，但他们都被张廷枢劝走了。张作相告诉儿子，张作霖缺少的是真正能治国的大脑。
张学良决定立即葬礼，并推荐张作为东三省保安总司令。杨宇霆请示回天吊唁。张学良告诉徐副官，山海关是杨宇霆忠诚孝顺的地方。他通知军团参谋长盯着杨宇霆，不允许犯任何错误。张学良告诉于凤至，这是东三省的风暴中心，各种各样的人都会来吊唁。江湖是世俗的，张作霖常说。
张作相没有接电话。在于凤至的提醒下，张学良穿上军装，亲自到他家讨论葬礼和人事安排。然而，这些张作相不愿意谈论他们，而是谈论他们梦见张作霖抢劫射击的骑士精神。
