张学良在北陵别墅召开了最高军事会议。他向大家解释了反蒋联盟的各种关系，说这样一个利益和恩怨勉强凑合在一起的联盟是不可靠的。蒋介石是一个以阴谋为基础的雄心勃勃的家庭。要停止内战，完成国家统一，就必须以武力入关。但会议开幕五天后，赵一迪忙着吃饭，张学良说干或没有结果，张作相领导的老派主张中原战争听其演变，东北不做左右，张学良终于忍不住站起来躲起来发脾气，张作相不得不妥协。
1930年9月18日，张学良发出和平通电，东北军再次入关，中国近代史上最大的军阀混战即将结束。张学良正式宣誓担任副总司令。
九个月后，日本参谋部中村镇太郎前往中国东北兴安从事间谍活动，并被当地驻军中国垦荒军第三团拘留。根据国际法的规定，外国间谍可以被判处死刑。然而，日本军队避免了他们的间谍活动，声称这是“帝国军队和日本的耻辱”。如果中国不能迅速调查，日本军事和外交当局应该决定采取行动。
张学良因伤寒住院。他收到了垦区日本间谍的证据。张学良命令参谋长妥善灭绝，注意保密。然而，日本人已经从垦区的一位主席那里拿到了中村的手表。他们秘密讨论，准备向东北部出兵。
日本陆军省正式宣布，所有宣传武器都开始主张武力解决满蒙问题。日本很疯狂。张学良专门打电话给蒋介石。蒋介石回应说：无论日本军队如何在东北寻衅滋事，我们都不应该抵制，以避免冲突扩大局面。张学良本着地方服从中央政府的原则，下达了同样的命令，并表示将严惩中村事件的涉案人员。
日本石原中佐、板垣大佐等人积极备战，从南京运来两门重炮，连侨民都开始发放枪支训练。
