张作相以张学良382旅失败、王兴文团战死抵抗直军攻击为例，表明新力量的发展已成为大势所趋。张作霖感叹他的兄弟们没有他的头脑。
张作霖向张学良问好。他想通过总结奉直战役各部门的表现，严惩军队中的败类，对那些退缩、拖延战斗机、焚烧、抢劫和掠夺的首恶分子处以极刑，并以整个军事纪律杀害他。他还说，张学良被提升为东三省陆军整理办公室的参谋长，监督和斩首是他的职责。张学良和杨宇霆商量。杨宇霆说，只要他监督和斩首三位老派骨干，杀人立威，他自然就是新派的领袖。他会被那些老派憎恨，很难回头做一个好人。然而，害怕比被爱更安全。
在军事会议上，张学良宣布了对无效作战指挥官的处罚，17名军官被撤职。随后，张命令卫兵绑定三名以上军官，并命令张学良立即对军事法律进行极端判决。张作林告诉大家，被撤职整顿的军官将来仍有机会重用。奉天的财产非常充足，一切都应该以战争为先。
郭松龄因为奉命战役而生气已久，甚至疏远了张学良。他回到家，告诉妻子，王永江是东北唯一一个懂事的人，但王永江因病回到了家乡。他认为王永江和他一样在寻找他梦中的马。
张学良在监狱里被斩首。他命令军法部长和行刑队在执行枪决时殴打他的心脏。他去几个原来的部队拿钱买了一个好的棺材安置。他还要求二六旅整编后仍然使用原来的数字，被执行枪决的军官安慰死亡。
张学良和鲍玉林张廷枢去了舞厅。他情绪低落。鲍玉林说张作霖是个奇怪的人。他不怕鬼，但他不应该让张学良染血。张学良说他不怕鬼，马上要去航空办公室当总办公室。
张任命冯庸为航空部副总办，冯庸却不愿意，张学良迂回救国说冯德林赶鸭子上架。
郭松龄给了张学良一个吴俊生的急电。原来是黑省四旅三团拒绝全军。张学良拿着电报回家找张作霖。他认为吴俊生丢掉的团旅级干部太焦虑了。张作霖同意了郭松龄提出的整理办公室亲自到现场处理的意见。
张学良和郭松龄来到黑省张宗昌。张宗昌和他的下属磕头迎接他的恩人张学良。张学良和郭松龄发现张宗昌带领军队有强盗的习惯，甚至靠罂粟花聚集军队。郭松龄看不见他们，让他们在训练场上看到真正的章节。
回到住处，张学良告诉郭松龄，张宗昌曾经被曹坤骗过，是自己介绍他到奉天，所以他称自己为恩人。
