郭松龄在密江被1000多名匪徒包围。他为张学良发电派出所增援，力争全歼。长江的几条好路都被堵住了。在第二任领导张宝生的提议下，他交出1000名下属回到张学良，并与几名亲信离开了这里。张学良要求王宝生选择700名贫困土匪成立山林警备队。他是他自己的队长。
张学良前往佳木斯镇压土匪，条件艰苦，战斗突出。警察队有七人当逃兵。郭松龄说，这七人实际上是张宝生的肉票，共有15人。张学良认为这是对他年轻仁义的嘲笑。他指责张宝生虽然在江湖上行走多年，但没有侠义勇气。他说他再也活不下去了。张宝生羞愧地割断了手，还了张学良的人情，被枪杀。
日本终于同意撤退珲春驻军。一直悬着心的张作霖非常高兴，让张作相邀请冯德林和唐玉林坐下来，微笑着失去恩怨，赢得了人们的心。冯德林出狱后，就呆在家里计算钱财，不想舔脸去找他的兄弟。帅府的专车亲自来接人。冯德林冷了很久，才从抽屉里摸了摸枪上车。
当冯德林到达帅府时，他首先感谢张作林的担保，并说他不是一个落井下石的人。张作林请他抽烟，这正是冯德林的心。他高兴地站起来，枪掉在地上。尴尬之后，他们互相微笑。张作林还说，他离开时给了他一个新的，并告诉他，冯勇已经被正式任命为28师校长。
张学良去剧院接谷瑞玉到她家，谷瑞玉惊喜他的出现，两人很快就抱在一起亲热起来。后来，张学良说，她的家和工作看起来很像那个把自己从火车上带走的女人。他闻着手指，说上面有血，心情有点低落。谷瑞玉体贴地让副官把车开走，以免外人闲聊。之后，张学良把冯庸带到谷瑞玉的住处，还介绍说这是自己的妻子，谷瑞玉还声称自己和张学良是自由恋爱。于凤至听到张学良在剿匪时与女演员出双入对的传闻，她警告下属不要乱传谣言。
张作霖在餐桌上说，张学良被提升为将军的命令大总统已经签发。余凤至只是淡淡地说，他可以安全回家。早就听说过儿子浪漫魅力的张作霖听了之后有点不舒服。
张学良和他的下属带着死去士兵的骨灰回到奉天后，他们听说奉天将编造七个新的混合之旅。杨宇霆担任两省土匪镇压司令部参谋长，接管土匪镇压事务。张学良出了意外，对郭松龄感到愤怒。直到张作林说要把新的第八次旅行交给郭松龄，张学良才很高兴。张作林提醒他，他可以改变一切，他的妻子也不能改变。
张学良给于凤至带来了很多俄罗斯的东西。于凤至一点也不感兴趣。他问他，白俄罗斯女人会弹钢琴和唱歌。张学良知道她心里有芥蒂，说她的感情在家里和军队里。于凤至过不了心里的坎，让丫鬟扔出张学良带回来的东西。
