张学良和郭松龄回顾了张宗昌军队的演习。张学良觉得球队还是很努力的，但郭松龄并不满意。他们为他们设定了战术背景。张宗昌很生气，命令他的下属举起机关枪，用真枪工作。他还拿起机枪射击，命令团队前进。郭松龄哭笑不得，差点解雇张宗昌的团队。
张学良回来复活，但张作霖说有问题的人才有真情才值得相交。过去，他靠老派打东三省。现在他不得不依靠杨宇霆留在国外的新派来教自己飞机和射炮。像郭松龄这样的土派，去过陆大保定军校，可以和当兵同甘共苦，适合训练队伍。如果他想成为一名军人，他必须把这三种人拧在一起。只有当他充分利用他的安排主任时，他才能合格。经常点头后，张学良拿着资金批条让张作霖签字，张作霖写了“准”字后，父子相对笑了。
徐副官拿着高档补品来看储世新。他说奉军真正的调度员是张学良。郭松龄和他的关系很微妙。杨宇霆和其他人只对“年轻教练”张学良很友好。储世新告诉徐副官不要在张学良身边挑东西。他还提到，张学良保护张宗昌后，他捡起了一支白俄军队，拥有数万人的精英。
张学良特意邀请杨宇霆和郭松龄打牌，以赢得他们的关系。杨宇霆没有上桌，也没有提前离开。郭松龄奋战了一夜回家，进门洗手。他说，虽然他输了很多，但张学良只是和狼一起跳舞。今天，他终于遇到了真正的赌徒。
在老师的带领下，张学良熟练的架势飞机在屋顶上盘旋。张作霖为儿子的艺术感到骄傲和勇敢。由于东北自制后形势良好，他把空军、海军和外交交给了张学良。
江浙战争的爆发引起了全国性的反应。张作霖非常关心日本对二战的直接态度，并指示杨宇霆向日本现任总领事馆武官菊池武夫询问日本政府的意图。菊池武夫意识到决战是不可逆转的。他立即辞职，将如此重要的信息传递给东京。
战争迫在眉睫，张为雪前耻做了很多准备。战前军事会议气氛紧张凝重。出发前，张学良回家看余凤至，余凤至为了不扰乱军心，忍受了心中的忧虑和痛苦。
