应菊池武夫的邀请，张学良去海城观看日本步兵练习。他在宴会上注意到了日本人石原冠尔。菊池武夫说，这个人是日本陆军大学最好的毕业生。
张学良被任命为鲍玉林卫队旅中校副校长，他获得了一期五班的所有学生，包括班长朱世新。他被调任为负责财务的军事需要主任。他对每个人的要求都是可以反驳自己，但他应该服从参谋长郭松龄。朱世新提醒他，重用郭松龄的风格会让一些留日派不开心，他不需要卷入这场风暴。
郭松龄发现厨房从军需处得到的东西缺乏体重。他认为他没有为了储世新官的任命而惩罚他，但他警告他以后不要再这样做了。郭松龄告诉张学良，军队的基础是士兵，他们必须先做他们要做的事。张学良说，郭松龄这辈子从来没有说服过任何人。
张学良回家见女儿，还告诉于凤至的制衣厂给他们的卫队旅做的衣服要精细一些。张作霖见到儿子时，不太了解张学良对军队的整改行动，但还是答应让他自己扑腾。张学良要求半年的整个训练期，但张作霖表示，军队必须依靠战争，而不仅仅是关门训练。张学良知道有人在张作霖耳边鼓励他，他非常生气。张作霖又强调了人情世故的重要性，让他和鲍玉麟带着妻子去北京。
张学良等人来到北京，在剧院听戏时，收到了徐树铮派人送来的名帖。听完戏，几个人准备离开去见冯庸。此时，冯庸已成为北京警察局长江朝宗的女婿。他把张学良带到他的据点。当张学良提到徐树铮时，冯庸仍然害怕这个人，但他认为既然张学良去北京探望，人们肯定会见到他。张学良让冯庸回天，冯庸却认为郭松龄和徐树铮是一种人，不愿与他混在一起。冯庸仍然没有改变他的颜色。他叫了一堆j女陪酒。张学良喝醉了。他离开前没有忘记付银元。于凤至知道他在外面疯狂地玩耍，或者在住处等了他一晚上。
第二天，张学良和于凤至几个人参加了舞会。有人带领张学良见到了现任西北边防军总司令徐树正。徐树正说，张作霖计划进入主管部门。他给了张学良一把前清摄政王载枫的枪。
张学良回到奉天，进入公署大楼见张作霖。张作霖说，他将去天津和北京虎口抢食——奉系的直接合作打败了皖系的段祺瑞和徐树正。卫队旅留在奉天守卫，第二组必须作为主力前往战场。郭松龄很高兴有机会洗刺刀。
张学良带着卫队护送张作霖到天津。徐树正亲近廊坊迎接他。张学良知道自己是一个不择手段达到目的的人，严格要求赵喜顺严格防范。
张作霖来到北京调解，辞去了徐树正的职务，准备转到天津。张学良回到奉天后一直很紧张。这时，他接到电话，得到徐树正要伤害张作霖的信息。
