为了统一东北军的精神和思想，避免分歧，张学良决定最近在军官训练小组发表演讲，清楚地讲述他抗日的决心和态度。他提前在军事会议上征求意见，说东北故土被日军铁蹄践踏，在场的东北军官沮丧痛苦。张学良听到“帅哥的骨头还埋在东北”，跑到门口痛哭。随后，张学良到军官训练团作了题为《中国的出路只有抗日》的演讲。当一名军官以他的小洋楼为证据时
中国共产党驻东北军代表刘鼎给张学良发了一封周恩来和毛泽东的亲笔信。张学良非常高兴，他的朋友们的热情和信任，他共同的抗日决心给了他勇气和意见。他决定控制东北军，重点培养有效干部，积极联系杨虎城等十七路将领、阎锡山傅作义等地方实力派。蒋介石不能反对抗日号召，他还在东北军发行了一份出版物《活路》。旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。
蒋介石看了间谍送来的《活路》，觉得张学良身边一定有专家的指导。军统间谍去了十七路军印厂，抓住了杨虎城的工作人员郭增凯，蒋介石还派出了大量的政治训练人物。大家都说张学良和蒋介石是父子，但张学良叹了口气：他父亲什么时候派间谍在他身边！
中国共产党公开发布了停战议和电文。张学良建议蒋介石在坡下驴抗日。蒋介石根本没有考虑到两广的麻烦。
毛泽东派叶剑英到安塞加强东北军队建设。省党部特务逮捕了宋丽等东北军官，并搜索了一些材料送往南京。张学良非常生气，决定先开始。李伯汉同意他去省党部查阅文件，但阻止了他杀人。蒋介石满意地解决了广东和广东的问题，决定去西安敲打张学良。
蒋介石和张学良见面后谈话不愉快。张学良劝他不要一起打日本人，但蒋介石一如既往的固执。张学良甚至把周毛的亲笔信交给了蒋介石，但蒋介石只要他谈压制共产党，还说他中了共产党的法术。张学良坚持抗日，他们分手了。
蒋介石在王曲军官团发表演讲，谈到忠诚和孝顺，声称共产党是最近的敌人。日本还需要知道优先事项。军官们在下面讨论，会场非常热闹。蒋介石不得不草草地结束演讲。
