随着夜幕降临，等天亮和长谷川来到夜总会，路过吴安娜。
天亮立即停下来，让服务员先拿第二瓶酒，然后换成第七瓶酒。吴安娜立即让人通知王原兴，情况发生了变化。
天亮独自与田承业交易，双方各卖关子。
就在双方僵持之际，徐乃娇带领军统人员先刺杀日本情报人员，发现他们带来的于秋霞是假的。
检查人质状况的长谷川发现情报人员被杀，假人质被带走。另一方面，徐乃娇告诉毛森，人质是假的。毛森决定留下日本人。
田承业知道沙发下藏着一把手枪。天亮分心的时候，他拿出枪威胁他。天亮反击阻止了田承业。这时，天亮看到吴安娜在一杯酒里放了一枚银牌，用掩护长谷川抓住了田承业的空档，拿走了银币。
日本和毛森的手下开车互相追逐，最后候天亮成功地甩掉了毛森的手下。
于秋霞告诉王原兴她在夜总会了解到的情况。现在于秋霞和田承业都落入了日本人的手中。如果日本成功地从秋霞和田承业口中获得信息，推断出内部卧底，等待黎明将是非常危险的。
王原兴让吴安娜相信候天亮，他毕竟在敌营潜伏了十年，能够应付这件事。
今井武夫很高兴得知田承业被捕。当他立即看到田承业时，他承诺送田承业和于秋霞离开，但田承业必须说出了解桐计划的来源。
候天亮去见秋霞，拿出银币。于秋霞证实，候天亮是共产党的间谍。候天亮让于秋霞在藤原忠寺泼脏水。
于秋霞和田承业被带到审讯室。木村平太准备了一大锅烧开的热水，准备对田承业进行刑讯逼供。田承业拒绝解释。木村平太准备给于秋霞浇水时，今井武夫赶到木村平太。
今井武夫决定采取怀柔政策，让于秋霞和田承业短暂相聚。于秋霞骂田承业背叛信仰。田承业只爱于秋霞太深了。
于秋霞贴在田承业耳边，唱国歌，念起入党宣誓词，两人再次坚定信念，对口供。
现井武夫正在外面监视，让人把于秋霞带出牢房。这时，于秋霞一头撞在墙上，牺牲了。
田承业终于放手了，决定说出日本内部的叛徒，但也提出了带着于秋霞的骨灰离开的条件。
根据于秋霞提供的信息，田承业表示日本内部间谍的名字叫藤原忠寺，并栽赃他与联络员老梁交换信息，出卖今井武夫。
今井武夫让藤原忠寺与田承业对峙。田承业当面诬陷藤原忠寺为重庆军统内部特工。虽然藤原忠寺想否认，但在场的今井武夫和其他日本军官已经坚信藤原忠寺是叛徒。
勃然大怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在田承业的头上。
