吴安娜的眼泪并非软弱，而是坚强。擦掉眼泪后，吴安娜把桐桐计划的具体内容告诉了王原兴。
另一方面，冈崎圭佑在医院照顾受重伤的候天亮。他心里猜到候天亮是共产党的一方面，钦佩他。
毛森此时出现在医院，冈崎圭佑迅速与毛森秘密接触，并告诉他重庆人的消息。得知候天亮受伤进医院后，小泽来医院照顾候天亮。
冈崎圭佑正准备和小泽打招呼，却被今井武夫叫上车带走。
今井武夫称赞冈崎圭佑，并向他透露了更多的和谈。
候天亮从昏迷中醒来，小泽伤心地流下了眼泪。她再次向候天亮表达了她的爱，并问日本人为什么要远离自己的国家，侵略他人的国家。她躺在候天亮的怀里，回忆起她记忆中的日本故土。
冈崎圭佑向今井武夫隐瞒了重庆人员的位置。今井武夫根据听觉记忆，安排木村平太和冈崎圭佑一起行动，寻找目标。
两人配合坐车寻找曾平住处，冈崎圭佑听觉很厉害，但他还是故意不直接找地方，在城里绕圈子。
徐乃娇向曾平汇报了候天亮醒来的消息。曾平感受到了今井武夫的力量，决定不惜一切代价消除影响和谈的因素。
小泽给候天亮买了吃的，来到病房，却发现候天亮不再了。
原来候天亮想用记忆画一幅去曾平别墅的路线地图。候天亮想提前出院，小泽不同意，被小泽带回病房。
王原兴再次通过电话联系了吴安娜，他们同意了接头的地点。吴安娜来到成衣店，王原兴告诉天亮的基本情况。当吴安娜准备报告重庆的计划时，外面传来了抗日游行的声音。王原兴借此机会告诉吴安娜，从现在开始，天亮现在更需要吴安娜的情报。
在毛森方面，由于缺乏资金，他准备出售从日本抢来的桐油。那天晚上，毛森亲自去交易，却发现对方是曾平。毛森立即开枪杀死曾平，但双方手势平等。为了不伤害自己，他们只能放下枪。
为了与曾平谈合作，毛森手中有潜伏的军统特工。毛森透露，如果双方促进和谈成功，他想成为新政府的情报部门主管。
曾平拿出毛森一家的照片，威胁毛森的家人，让毛森成为他的下属。
毛森回到情报站告诉沈耀庭，他要加入曾平的和平谈话。沈耀庭认为毛森想叛国。他知道毛森只是假装加入，目的是抓住曾平的把柄，然后报告重庆背后捅他一刀。
曾平也不相信毛森，只是为了稳住他。并安排徐乃娇要吴安娜发号施令，然后让吴安娜卖一船桐油。
