曾平的手下来到沈耀庭办公室，假借活动经费。就在沈耀庭放松警惕的时候，曾平的手下两枪打死了沈耀庭。
与此同时，冈崎圭佑偷偷潜入军事统一据点，与曾平的部下和军事统一特工相遇。在发现沈耀庭的尸体后，他立即来到广播室，偷走了联系重庆的广播室。
藤原忠寺希望司机刺杀冈崎圭佑。他想到的办法是让今井武夫打电话通知假曾平，让冈崎圭佑参与和谈，并在和谈中找到机会摆脱他。
天亮提出意见，反对暗杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。
今井武夫立即与金燕取得联系，要求吴安娜、徐乃娇、冈崎圭佑同时出席。金燕推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。
王原兴推断，井武夫暂时不会动冈崎圭佑，并将和谈地点定在强华公司。
76号的穆家兄妹知道金燕要演假和谈戏了，于是也在赶紧搜寻真曾平的下落，同时又与重庆搭上了线。
第二天，今井武夫带着藤原忠寺一行来到和谈地点，藤原忠寺拿出吴安娜的耳环还给她，同时威胁吴安娜要小心。
在和谈桌上，今井武夫再见冈崎圭佑，两人心中暗恨对方，表面上却同意和平后两人再见师徒。
在金燕新的谈判条件下，抓住满洲国的事情，触及了日方的底线，双方立即谈判崩溃。
木村平太的冲动性格使整个和谈桌硝烟弥漫，只能不欢而散。
会后，藤原忠寺抓住候天亮，让候天亮说出对付冈崎圭佑的办法。藤原忠寺暗示冈崎圭佑小心杀人。
冈崎圭佑通过秘密电台联系了重庆，并报道了假和谈的消息。
然后，曾平收到了重庆的秘密报告。原来重庆的张秘书长是主和派。当他收到电报时，他告诉曾平。通知曾平清除所有共产党人。
今井武夫认为桐计划已经完全失败，仍在失败，准备承担计划失败的主要责任。与此同时，他命令藤原忠寺等人逮捕冈崎圭佑。
76号沐家兄妹从重庆获得曾平住址，立即来见曾平。
沐家兄妹专门帮助曾平与金井武夫建立联系。虽然南京和重庆势不可挡，但曾平在两派之间徘徊，没有亲密关系，只有相同的利益。
国民党派来的高级秘书罗来到曾平。罗知道76号来到曾平府，立即告诉曾平。在和谈中，我们可以与南京政府作为一方进行和谈。
徐乃娇跟着穆的兄弟姐妹来到今井武夫的据点，直接说出了吴安娜和假曾平等人的共产党身份。今井武夫立即决定根据徐乃娇带来的信息根除共产党联络站。
木村平太立即将候天亮和藤原忠寺带到共产党据点。在突袭中，书店老板尽力通知吴安娜和王原兴逃跑。金燕被追赶的藤原忠寺刺伤了后心。临死前，金燕放火点燃并焚烧了书店的所有信息。
冈崎圭佑、王原兴、吴安娜三人逃跑。吴安娜脚扭伤无法迅速逃跑，王原兴拼命掩护吴安娜逃跑。
木村平太追吴安娜到巷子里，出人意料地打了冈崎圭佑。冈崎圭佑反击了木村平太。他们拳脚相对。经过一段时间的对抗，他们进入了相持。这时，黎明就到了。
王原兴没有子弹，逃跑时被藤原忠寺开枪打死。
木村平太要求候天亮杀死冈崎圭佑，候天亮直接帮助冈崎圭佑刺死木村平太。
